Servizi Finanziari

Il modo più facile per raccogliere e gestire dati finanziari

Financial Services

Le più importanti aziende in tutto il mondo si affidano a Jotform Enterprise.

Raymond James
TCW
LPL Financial

Statistiche

80%

dei consumatori apprezza l’esperienza cliente tanto quanto apprezza i prodotti e i servizi di un’organizzazione

(Fonte: Salesforce)

90%

la riduzione dei costi che può essere ottenuta digitalizzando i processi ad alta intensità di informazioni

(Fonte: McKinsey)

74%

dei dipendenti che hanno utilizzato tecnologie di automazione ha affermato che queste tecnologie li hanno aiutati a svolgere meglio il proprio lavoro

(Fonte: Gartner)

Create smarter forms

Raccogli facilmente lead con moduli sicuri e potenti. Sfrutta la logica condizionale e le integrazioni di terze parti per massimizzare la generazione di lead, l'acquisizione di dati e l'organizzazione.

Manage clients

Migliora l'interazione con i clienti con il white labelling e automatizza gli aggiornamenti di mercato con report in tempo reale. Utilizza le Tabelle Jotform come CRM interno per archiviare, organizzare e tenere traccia delle informazioni sui clienti.

Collect e-signatures

Abbandona i moduli cartacei e passa al digitale. Semplifica il tuo flusso di lavoro e crea un'esperienza impeccabile per i clienti con documenti online che possono essere firmati su qualsiasi dispositivo.

Accept online payments

Scegli tra decine di metodi di pagamento, inclusi Square, Stripe, e Authorize.net.

Streamline invoicing

Estrai i dati dai contratti per creare moduli di fatturazione personalizzati nel nostro editor PDF o nel generatore di moduli. Personalizza un modello dalla nostra libreria o creane uno tuo da zero.

Automate approvals

Semplifica i servizi e le richieste dei clienti con flussi di approvazione automatizzati. Risparmia tempo nell'elaborazione di richieste di modifica, fatture e altro ancora.

Enhance security

Offriamo residenza locale dei dati, integrazione SSO, conformità PCI DSS Service Provider di Livello 1, connessione SSL a 256 bit, e moduli crittografati. Sono disponibili soluzioni per la conformità HIPAA, GDPR, CCPA, SOC 2, e altro ancora.

Admin-level controls

Massimizza la trasparenza e la visibilità con una console di amministrazione completa per monitorare e gestire le attività all'interno della tua azienda. Organizza i dipendenti con Jotform Teams e assegna l'accesso basato sui ruoli.

Template Moduli per Servizi Finanziari

Hai bisogno di ispirazione? Scegli un template già pronto e personalizzalo con il generatore di moduli drag-and-drop Jotform, senza scrivere nemmeno una linea di codice. Ti senti particolarmente creativo? La nostra piattaforma user-friendly permette a chiunque di creare un modulo in pochi minuti.

Loan Application Form
Modulo Richiesta di Prestito
Loan Application Form
Work Request Form
Modulo di Richiesta di Lavoro
Work Request Form
Modulo Apertura Conto

Vuoi condividere questi benefici con il tuo team e il tuo manager?

Scopri come le aziende usano Jotform Enterprise

  • Gli spazi di lavoro condivisi di Jotform Teams ci liberano da un enorme onere di manutenzione e ci offrono un nuovo modo di creare, mantenere e organizzare i moduli e i dati dei nostri clienti.

    Jessica Wessel

    Responsabile Prodotti

    Grant Street Group

  • L'intuitiva interfaccia utente, abbinata a un'ampia gamma di funzionalità intelligenti, ci ha consentito di soddisfare le esigenze dei nostri clienti in modo rapido, efficace ed efficiente.

    David Kinzler

    Amministratore Delegato

    One to One Health

  • Disponiamo di diverse integrazioni con Jotform Enterprise che supportano sia i processi interni che quelli del cliente finale.

    Darren Lee

    Architetto di Soluzioni SMS

    Sterling Administration