Come configurare un'integrazione tra Google Forms e Salesforce

Nell’era digitale, quasi tutti i processi aziendali sono eseguiti da software specializzati. Ridurre il lavoro manuale dei dipendenti rende le operazioni significativamente più efficienti e riduce le spese. Per continuare a migliorare l’efficienza, le aziende devono puntare su integrazioni che permettano ai software interni di lavorare insieme in modo coordinato.

Coloro che utilizzano Salesforce come principale strumento di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) possono accedere a un’ampia gamma di integrazioni con altri software. Integrare Google Forms e Salesforce, per esempio, può trasformare il modo in cui le aziende raccolgono e utilizzano i dati dei clienti, ottimizzando i processi di vendita e rafforzando il proprio vantaggio competitivo.

Ma come si implementa, concretamente, un’integrazione tra Google Forms e Salesforce? Ci sono altre integrazioni utili da considerare? Continua a leggere per scoprire tutto quello che c’è da sapere.

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Come funziona Google Forms

Google Forms, soluzione chiave all’interno di Google Workspace, è uno strumento di sondaggi online versatile e facile da usare che privati, aziende, organizzazioni non profit e altri enti possono utilizzare per raccogliere qualsiasi tipo di informazione. Permette agli utenti di creare facilmente moduli e questionari personalizzati. L’interfaccia intuitiva rende facile aggiungere domande, selezionare formati di risposta e persino includere elementi multimediali come immagini e video in qualsiasi modulo.

Oltre alle sue capacità di progettazione e personalizzazione dei moduli, Google Forms offre anche funzionalità per l’analisi dei dati, con la possibilità di generare grafici e report informativi per supportare il processo decisionale. I dati di Google Forms possono anche essere esportati in altre applicazioni come Salesforce.

Cos’è e come funziona Salesforce?

Sviluppato nel 1999, Salesforce è diventato una delle piattaforme CRM più utilizzate al mondo. Si tratta di una soluzione completa basata su cloud, che funge da centro operativo per le aziende nella gestione di vendite, marketing, assistenza clienti e operazioni generali, tutto su un’unica piattaforma. Salesforce mette a disposizione un database centralizzato per conservare e consultare i dati dei clienti, aiutando così le organizzazioni a creare e mantenere rapporti solidi con i propri clienti.

Fin dal suo lancio, Salesforce si è trasformato da un semplice strumento CRM a un set completo di soluzioni con dashboard configurabili, automazioni, strumenti analitici e integrazioni con applicazioni di terze parti. Salesforce aiuta aziende di tutte le dimensioni a ottimizzare i loro processi, ottenere informazioni sul comportamento dei clienti e stimolare la crescita gestendo efficacemente lead, opportunità e interazioni con i clienti. La piattaforma è diventata un pilastro delle operazioni aziendali moderne, aiutando le aziende a offrire esperienze eccezionali ai clienti e a rimanere competitive nel mercato digitale.

Come configurare un’integrazione tra Google Forms e Salesforce

Grazie all’apposita integrazione, i dati di Google Forms vengono importati automaticamente in Salesforce.
Questo offre numerosi vantaggi, tra cui una raccolta dati semplificata e una maggiore accuratezza, che possono migliorare la generazione di lead e la gestione dei clienti. Tuttavia, è necessario utilizzare una soluzione di terze parti per connettere le due piattaforme.

Esistono molti strumenti di terze parti per creare integrazione, ma è importante scegliere una soluzione versatile. Zapier si distingue per le sue opzioni di integrazione altamente dinamiche e consente di collegare praticamente qualsiasi sistema. Ecco come utilizzare Zapier per integrare Google Forms e Salesforce:

1. Crea un account Zapier.
2. Dopo aver configurato il tuo account, fai clic sul pulsante + Create e poi su Zaps per iniziare a creare un nuovo “Zap.” (Questo è il termine usato da Zapier per indicare un’automazione.)
3. Seleziona Google Forms come Trigger (attivatore).
4. Seleziona l’evento di attivazione che soddisfa le tue esigenze. Nella maggior parte dei casi, dovresti scegliere New Form Response o un trigger simile che corrisponda al tuo Google Form.
5. Segui le istruzioni sullo schermo per selezionare il modulo Google specifico che desideri utilizzare per attivare l’automazione.
6. Seleziona Salesforce come tua “Action” app.
7. Seleziona l’evento di azione che desideri eseguire in Salesforce. Ad esempio, puoi selezionare Crea Contatto o Crea Lead.
8. Mappa i campi dal tuo attivatore di Google Form ai campi corrispondenti nella tua azione di Salesforce. Assicurati che i dati siano trasferiti correttamente e che i campi richiesti siano compilati.
9. Testa la tua integrazione inviando dati di prova da Google Forms a Salesforce. Questo è importante per verificare che lo Zap sia configurato correttamente.
10. Dopo il test, pubblica il tuo Zap. Da ora in poi verrà eseguito automaticamente ogni volta che una nuova risposta viene inviata tramite il tuo modulo Google.

Come ottenere di più dai moduli online con Jotform per Salesforce

Google Forms è un generatore di moduli online efficace, efficiente e popolare, ma non è l’unico che si integra con Salesforce. Jotform è una piattaforma solida e facile da usare che offre tutte le funzionalità di Google Forms e molte altre.

L’interfaccia con trascinamento e rilascio di Jotform è intuitiva e facile da usare, e non è necessario scrivere neanche una riga di codice. Inoltre, offre una libreria di oltre 10.000 modelli di moduli pronti all’uso e personalizzabili per praticamente qualsiasi progetto, che vanno dal condurre sondaggi sui feedback dei clienti alla firma di contratti di vendita. Gli utenti possono monitorare le presentazioni dei moduli in modelli personalizzabili di Tabelle Jotform, automatizzare i flussi di lavoro in Jotform Workflows e sfruttare altre funzionalità avanzate come la logica condizionale, la raccolta di pagamenti e i moduli offline.

La cosa ancora migliore è che Jotform è disponibile su AppExchange, il marketplace delle integrazioni app verificate di Salesforce. Con questa integrazione, le risposte di Jotform possono aggiornare automaticamente il tuo database Salesforce, senza la necessità di un connettore di terze parti. Per configurare l’integrazione, basta installare l’app Jotform da AppExchange e seguire le istruzioni.

L’integrazione tra queste due piattaforme sblocca un nuovo livello di efficienza nella generazione di lead e nella raccolta dei dati, senza nessuno dei limiti di Google Forms.

Foto di Ilyuza Mingazova su Unsplash