Cara Mengatur Integrasi Google Forms-Salesforce

Di era digital, perangkat lunak khusus menjalankan hampir setiap proses bisnis. Mengurangi banyak pekerjaan manual dari beban karyawan secara dramatis menyederhanakan operasi dan mengurangi biaya. Sekarang, langkah berikutnya bagi organisasi untuk terus meningkatkan efisiensi adalah dengan meningkatkan cara perangkat lunak dalam susunan teknologi mereka berkomunikasi melalui integrasi.

Pemilik bisnis yang menggunakan Salesforce sebagai alat utama manajemen hubungan pelanggan (CRM) mereka menikmati sejumlah opsi integrasi solusi perangkat lunak yang belum pernah ada sebelumnya. Mengintegrasikan Google Forms dan Salesforce, misalnya, dapat mengubah cara bisnis mengumpulkan dan memanfaatkan data pelanggan, menyederhanakan proses penjualan, dan mendapatkan keunggulan kompetitif.

Namun, bagaimana sebenarnya Anda menerapkan integrasi Google Forms-Salesforce? Apakah ada integrasi tambahan yang dapat membantu? Baca terus untuk mempelajari semua yang perlu Anda ketahui.

Mencari alternatif terbaik untuk Google Forms?

Solusi pembuatan formulir lengkap Jotform ramah seluler dan memiliki integrasi terbanyak di industri. Gunakan untuk mengumpulkan pembayaran, mengotomatisasi alur kerja, mengumpulkan prospek, dan lainnya.

Migrasikan Formulir ke Jotform

atau

Mulai Dari Awal

Cara Kerja Google Forms

Merupakan solusi kunci dalam Google Workspace, Google Forms adalah alat survei online yang serbaguna dan ramah pengguna yang dapat digunakan individu, bisnis, organisasi nirlaba, dan organisasi lainnya untuk mengumpulkan berbagai jenis data yang mereka butuhkan. Alat ini memberdayakan pengguna untuk membuat formulir dan kuesioner yang disesuaikan dengan mudah. Antarmuka yang intuitif membuatnya mudah untuk menambahkan pertanyaan, memilih format respons, dan bahkan menambahkan elemen multimedia seperti gambar dan video ke dalam formulir apa pun.

Selain kemampuan desain dan penyesuaian formulirnya, Google Forms juga menawarkan fitur untuk analisis data, dengan kemampuan untuk menghasilkan grafik dan laporan yang bermanfaat untuk mendukung pengambilan keputusan. Dan data dari Google Forms dapat diekspor ke aplikasi lain seperti Salesforce.

Apa yang Dilakukan Salesforce

Dikembangkan pada tahun 1999, Salesforce telah menjadi salah satu platform CRM yang paling banyak digunakan di dunia. Ini adalah solusi berbasis cloud yang komprehensif yang berfungsi sebagai pusat bagi bisnis untuk mengelola penjualan, pemasaran, layanan pelanggan, dan operasi secara keseluruhan, semuanya dalam satu platform. Salesforce menyediakan basis data terpusat untuk menyimpan dan mengakses data pelanggan penting, memungkinkan organisasi untuk membangun dan memelihara hubungan yang langgeng dengan klien mereka.

Sejak diluncurkan, Salesforce telah berkembang dari alat CRM dasar menjadi berbagai alat yang menampilkan dashboard yang dapat disesuaikan, alur kerja otomatis, analitik, dan integrasi dengan berbagai aplikasi pihak ketiga. Salesforce membantu bisnis dari semua ukuran menyederhanakan proses mereka, mendapatkan wawasan tentang perilaku pelanggan mereka, dan mendorong pertumbuhan dengan mengelola prospek, peluang, dan interaksi pelanggan secara efektif. Platform ini telah menjadi landasan operasi bisnis modern, membantu perusahaan memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa dan tetap kompetitif di pasar digital.

Cara Mengimplementasikan Integrasi Google Forms-Salesforce

Integrasi Google Forms-Salesforce memungkinkan data dari Google Forms secara otomatis diimpor ke Salesforce. Ini menawarkan sejumlah manfaat, termasuk pengumpulan data yang lebih efisien dan peningkatan akurasi data, yang dapat meningkatkan generasi prospek dan manajemen pelanggan. Namun, ini memerlukan penggunaan solusi pihak ketiga untuk menghubungkan kedua platform.

Banyak alat konektor pihak ketiga tersedia untuk membuat alur kerja integrasi, tetapi penting untuk memilih solusi yang serbaguna. Zapier menawarkan beberapa opsi integrasi yang paling dinamis dan dapat membuat koneksi antara hampir semua sistem. Berikut cara menggunakan Zapier untuk integrasi Google Forms dan Salesforce:

1. Buat akun Zapier.
2. Setelah menyiapkan akun Anda, klik tombol Make a Zap untuk mulai membuat “Zap” baru. (Ini adalah terminologi Zapier untuk otomatisasi.)
3. Pilih Google Forms sebagai aplikasi pemicu Anda.
4. Pilih acara pemicu yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Dalam banyak kasus, Anda harus memilih New Response in Spreadsheet atau pemicu serupa yang sesuai dengan Google Form Anda.
5. Ikuti instruksi di layar untuk memilih Google Form spesifik yang ingin Anda jadikan pemicu otomatisasi.
6. Pilih Salesforce sebagai “aplikasi aksi” Anda.
7. Pilih acara aksi yang ingin Anda lakukan di Salesforce. Misalnya, Anda bisa memilih Create Contact atau Create Lead.
8. Petakan bidang dari pemicu Google Form Anda ke bidang yang sesuai di aksi Salesforce Anda. Pastikan data ditransfer secara akurat dan bidang yang diperlukan terisi.
9. Uji integrasi Anda dengan mengirimkan data sampel dari Google Forms ke Salesforce. Ini penting untuk memverifikasi bahwa Zap telah disiapkan dengan benar.
10. Setelah pengujian, aktifkan Zap Anda. Sekarang Zap akan berjalan secara otomatis setiap kali ada respons baru yang diajukan melalui Google Form Anda.

Cara Memaksimalkan Formulir Online dengan Jotform untuk Salesforce

Google Forms adalah pembuat formulir online yang efektif, efisien, dan populer, tetapi bukan satu-satunya yang terintegrasi dengan Salesforce. Jotform adalah pembuat formulir online yang kuat dan ramah pengguna yang memiliki semua kemampuan Google Forms dan banyak lainnya.

Antarmuka tarik-dan-lepas Jotform bersifat intuitif dan mudah digunakan tanpa memerlukan pengkodean apa pun. Terlebih lagi, ini menampilkan perpustakaan 10,000+ template formulir siap pakai dan dapat disesuaikan untuk hampir semua proyek, mulai dari melakukan survei umpan balik pelanggan hingga menandatangani kontrak penjualan. Pengguna dapat melacak pengiriman formulir dalam template Jotform Tables yang dapat disesuaikan, mengotomatisasi alur kerja di Jotform Workflows, dan memanfaatkan fitur lanjutan lainnya seperti logika bersyarat, pengumpulan pembayaran, dan formulir offline.

Yang lebih baik lagi adalah bahwa Jotform tersedia di AppExchange, pasar integrasi aplikasi terpercaya dari Salesforce. Dengan integrasi ini, pengiriman Jotform dapat secara otomatis memperbarui database Salesforce Anda, tanpa memerlukan konektor pihak ketiga. Untuk mengatur integrasi, cukup instal aplikasi Jotform dari AppExchange dan ikuti instruksinya.

Memadukan kedua platform ini melepaskan tingkat efisiensi baru dalam menghasilkan prospek dan mengumpulkan data — tanpa keterbatasan Google Forms.

Foto oleh Ilyuza Mingazova di Unsplash