PandaDoc vs Docusign: A Comprehensive Comparison

No es ningún secreto que en los últimos años las empresas se han vuelto cada vez más digitales. Atrás quedaron los días de los grandes archivadores metálicos que guardaban cada contrato, factura y recibo que su empresa haya generado. Una firma digital tiene la misma legitimidad que la tinta, por lo que si aún no está utilizando software de firma digital, es probable que su empresa esté llevando consigo algo de equipaje innecesario.

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Ya sea que esté buscando alternativas a su servicio actual o apenas considerando deshacerse del papel para siempre, es importante encontrar la herramienta adecuada para el trabajo. Con tantas herramientas de firma digital disponibles, puede ser difícil reducir sus opciones. Por eso hemos hecho parte del trabajo duro por usted. En este artículo, aprenderá todo sobre PandaDoc y Docusign, dos de las principales herramientas de firma digital disponibles actualmente.

Nuestra opinión sobre PandaDoc vs Docusign

Casi todas las listas de herramientas de firma digital en línea incluyen tanto a PandaDoc como a Docusign. Pero estas listas no siempre desglosan los detalles de cada plataforma, lo que dificulta saber qué producto es el adecuado para su organización. 

A continuación, comparamos estas dos herramientas en profundidad para ayudarle a comprender cuál respaldará mejor las necesidades de su organización. Nos adentraremos en los detalles más minuciosos de las características de cada herramienta, el servicio al cliente y los precios para ofrecerle una comparación equitativa. 

También desglosaremos los pros y contras de cada solución, proporcionaremos una tabla de comparación resumida y compartiremos algunas opiniones de usuarios reales de cada herramienta.

Nuestro enfoque de investigación ofrece una comprensión clara de si su organización podrá satisfacer sus necesidades de firma digital con PandaDoc o Docusign. Al final de este artículo, sabrá en qué áreas aciertan estas herramientas y dónde se quedan cortas.

Además, introduciremos una tercera herramienta de firma digital — Jotform — y le mostraremos por qué podría ser una buena opción para usted.

Introducción a PandaDoc

PandaDoc nació en 2011 cuando los fundadores Mikita Mikado y Sergey Barysiuk tuvieron la idea de una plataforma de software que optimiza los flujos de trabajo de documentos para una amplia gama de procesos relacionados con ventas. Con esta herramienta, las organizaciones pueden digitalizar y automatizar flujos de trabajo completos para propuestas de ventas, cotizaciones a clientes, contratos con clientes y más.

Los empleados lo utilizan para crear, compartir y aprobar documentos, y los clientes pueden firmar y aprobar documentos dentro de la misma herramienta. La herramienta de firma electrónica de PandaDoc es parte de la plataforma y está disponible en todos los planes.

Introducción a Docusign

Tom Gonser buscaba transformar la forma en que se realizaban las transacciones comerciales cuando fundó Docusign en 2003. Pionero en firmas electrónicas, Docusign ha evolucionado de ser simplemente una herramienta de firma electrónica a una plataforma de gestión de acuerdos con todas las funciones, permitiendo a las organizaciones crear acuerdos, optimizar flujos de trabajo de acuerdos y utilizar los datos capturados a lo largo de estos procesos.

La herramienta de firma electrónica de Docusign está incluida en todos los planes. La organización también ofrece otros productos, como herramientas de gestión de ciclo de vida de contratos y notarización electrónica, que incluyen firmas electrónicas como parte fundamental del flujo de trabajo.

Un vistazo a quién utiliza PandaDoc y Docusign

PandaDoc está diseñado para personas y empresas que buscan mejorar sus procesos relacionados con ventas y acuerdos. Puede funcionar bien tanto para pequeños como grandes negocios, desde operaciones unipersonales hasta organizaciones con miles de empleados. Compañías de una variedad de industrias lo utilizan, incluyendo construcción, educación, seguros, tecnología, medios y organizaciones sin fines de lucro.

Docusign también es escalable, por lo que puede satisfacer las necesidades de todos, desde individuos hasta grandes empresas. Tiene planes para propietarios únicos e individuos, pequeños equipos y empresas, y organizaciones medianas a grandes. Muchas industrias utilizan Docusign, incluyendo finanzas, manufactura, salud, comercio minorista, legal y gobierno. También ofrece planes especializados específicamente para la industria inmobiliaria.

Características clave de PandaDoc

Según PandaDoc, las empresas pueden perder más del 20 por ciento de su productividad general debido a ineficiencias en la gestión de documentos. La plataforma de PandaDoc está diseñada para automatizar los procesos relacionados con documentos, ahorrando así tiempo, esfuerzo y dinero a las empresas.

PandaDoc ofrece estas características clave:

• Firmas electrónicas: Según el sitio web de PandaDoc, las firmas electrónicas recogidas utilizando su herramienta de firma electrónica son legalmente vinculantes y cumplen con la Ley E-Sign. PandaDoc también afirma permitir el cumplimiento con UETA, HIPAA y SOC 2 Tipo II.
• Generación de documentos: PandaDoc publicita que las organizaciones pueden utilizar su herramienta de generación de documentos para crear, enviar y gestionar documentos que cumplan con las normativas HIPAA, FERPA y GDPR. Esta función incluye personalización de marca, plantillas fáciles de usar y una integración con Canva que permite diseños de arrastrar y soltar.
• Seguimiento de documentos: PandaDoc ofrece seguimiento avanzado de documentos y análisis, para que pueda monitorear el estado actual de cada documento, rastrear las acciones de los destinatarios y realizar pruebas A/B para mejorar la participación.
• Informes personalizados: Las organizaciones pueden crear informes personalizados en PandaDoc para comprender mejor sus flujos de trabajo de documentos y el uso por parte de los destinatarios. 
• Flujos de trabajo de aprobación: PandaDoc automatiza los flujos de trabajo de documentos para obtener firmas y aprobaciones más rápidamente. Puede crear flujos de trabajo personalizados que notifiquen automáticamente a las partes interesadas y permitan a los equipos proporcionar comentarios sobre los documentos.
• Almacenamiento de documentos: PandaDoc tiene un repositorio central de documentos que organiza y almacena todos sus documentos. Puede verificar el estado del documento y agregar filtros para que los documentos sean fácilmente buscables. También puede importar en masa documentos que no fueron creados en PandaDoc. 
• Funcionalidad CPQ: PandaDoc cuenta con herramientas de configuración, precio y cotización (CPQ) para optimizar y estandarizar el proceso de creación y envío de cotizaciones a clientes. También facilita las firmas y pagos de cotizaciones.

PandaDoc ofrece muchas más características también.

Características clave de Docusign

Al igual que PandaDoc, Docusign está diseñado para mejorar la eficiencia de los procesos relacionados con documentos. La empresa afirma que sus usuarios ahorran un promedio de $36 por documento como resultado de la reducción de costos y una mayor productividad. Dado el número de documentos que requieren firmas, los ahorros se acumulan rápidamente.

Docusign incluye estas características clave:

• Firmas electrónicas: Docusign ofrece firmas electrónicas rápidas, fáciles e intuitivas, asegurando que los destinatarios puedan completar fácilmente su parte del flujo de trabajo.
• Generación de documentos: Crear documentos en Docusign es sencillo. Los usuarios pueden personalizar plantillas, personalizar documentos para los destinatarios y aprovechar la lógica condicional.
• Envío de documentos: Docusign admite el enrutamiento serial, paralelo y mixto de documentos, según las firmas requeridas, así como el enrutamiento condicional automatizado. Otras características incluyen lanzamientos masivos, envíos retrasados y encolado de documentos sin conexión para enviar más tarde.
• Funcionalidad móvil: Puede crear, enviar y firmar documentos con la aplicación móvil de Docusign. También puede firmar documentos utilizando un navegador móvil.
• Autenticación y validación de firmantes: Docusign proporciona varios métodos de autenticación, incluyendo correo electrónico, códigos de acceso, mensajes SMS, documentos de identidad gubernamentales, preguntas de seguridad basadas en el conocimiento y más.
• Informes: Los usuarios pueden aprovechar las funciones de informes de Docusign para entender y mejorar sus flujos de trabajo de documentos. Los informes de Docusign permiten a los usuarios analizar datos sobre el comportamiento de los destinatarios y rastrear el estado de los documentos.
• Cumplimiento: Según el sitio web de Docusign, los documentos firmados con su software son legalmente admisibles en los tribunales. Las características de seguridad incluyen sellado contra manipulaciones, pistas de auditoría, marcas de agua y certificados de finalización.

Docusign también tiene una serie de otras características.

Características compartidas de PandaDoc y Docusign

Está claro que estas dos plataformas tienen mucho en común. Ambas soluciones permiten a las organizaciones y usuarios individuales crear, enviar, firmar y gestionar documentos. También ambas ofrecen:

• Acceso a API
• Pistas de auditoría
• Campos condicionales
• Integraciones de CRM
• Marca personalizada
• Aplicaciones móviles
• Productos de notaría
• Pasarelas de pago
• Informes y análisis para documentos y flujos de trabajo de documentos
• Plantillas de documentos reutilizables
• Entrega por SMS
• Colaboración en equipo

Tenga en cuenta que las funciones disponibles dependerán del plan que esté utilizando. Ambas plataformas también están constantemente agregando y mejorando su conjunto de funciones, por lo que esta lista puede cambiar con frecuencia.

PandaDoc vs Docusign: Una comparación lado a lado

Puede que tenga la cabeza dando vueltas con todas las diferentes características que PandaDoc y Docusign ofrecen, y eso es completamente comprensible. Después de todo, cada solución tiene un conjunto de características completo y robusto para ayudar a las organizaciones a mejorar la productividad en los flujos de trabajo relacionados con firmas.

Vamos a ayudarle a tomar una decisión un poco más fácil comparando cinco elementos importantes de una herramienta de firma electrónica:

1. Integraciones
2. Atención al cliente
3. Seguridad
4. Personalización
5. Funcionalidad general

1. Integraciones

A medida que su negocio crece, es probable que utilice varias herramientas que necesitarán trabajar juntas para mantener satisfechos a sus clientes. Así es como PandaDoc y Docusign incorporan herramientas externas.

PandaDoc

PandaDoc está determinado a optimizar los flujos de trabajo de sus clientes de la manera más eficiente posible. Por eso ofrece docenas de integraciones para CRM, pagos, almacenamiento y más, incluyendo Salesforce y Pipedrive.

Sin embargo, tenga en cuenta que necesita tener una cuenta Business o Enterprise para acceder a las funciones de integración.

Docusign

Docusign cuenta con más de 900 integraciones, incluyendo Salesforce, Oracle, Workday y muchas más. Estas características están disponibles en muchos de los planes de pago, dependiendo del tipo de integración que desee utilizar. Por ejemplo, las integraciones de lugar de trabajo, como Slack y Microsoft Teams, están incluidas en los planes Standard, Business Pro y Enhanced, pero no en el plan Personal.

2. Atención al cliente

Necesita tener el soporte adecuado para garantizar un acceso sin problemas a sus documentos y firmas. Incluso si tiene habilidades de TI o un equipo completo de TI, tener acceso a expertos específicos del producto y recursos de soporte puede ayudar a resolver problemas más rápidamente.

PandaDoc

PandaDoc ofrece un sólido centro de ayuda con muchos recursos, como una biblioteca de documentos, Hub Administrativo y materiales de capacitación. También hay una sección de preguntas y respuestas bien organizada y detallada para ayudarle a encontrar respuestas a preguntas comunes rápidamente. PandaDoc ofrece un centro de desarrolladores con recursos técnicos, documentación y guías paso a paso.

Si desea hablar con alguien de PandaDoc, puede enviar un ticket de soporte en línea; también ofrece soporte por correo electrónico y un chat en vivo 24/7 para los titulares de cuentas de pago. Puede agregar soporte premium a cualquier plan de pago por un costo adicional. Un gerente de éxito del cliente dedicado también está disponible para clientes Business y Enterprise bajo ciertas condiciones.

Muchos usuarios de G2 dan altas calificaciones a PandaDoc por su atención al cliente.

Docusign

Docusign ofrece muchos cursos, videos y seminarios web a través de Docusign University para ayudar a los usuarios a dominar sus características. También hay un Centro de Soporte donde puede plantear preguntas a la comunidad de Docusign y acceder a guías de uso, así como un Centro de Desarrolladores con recursos técnicos adicionales.

Los clientes de Docusign pueden abrir un caso de soporte para acceder a soporte en vivo por teléfono, correo electrónico o en línea.

Según algunos usuarios de G2, el soporte al cliente de Docusign es inconsistente.

3. Seguridad

Después de crear y firmar su documento, viene la parte importante: mantenerlo seguro. Cuando envía un documento confidencial a un cliente, ellos quieren estar seguros de que sus datos están seguros en las manos de su empresa.

PandaDoc

PandaDoc toma la privacidad muy en serio y afirma que permite el cumplimiento con las regulaciones HIPAA, FERPA, SOC 2 Tipo II y GDPR. Ofrece muchas capas de seguridad, como almacenamiento de datos cifrado, arquitectura de aplicación segura y procesamiento de pagos seguro por terceros. Los servidores de datos de la empresa son administrados por Amazon Web Services.

Docusign

Varias políticas y tecnologías trabajan juntas para mantener sus documentos de Docusign seguros. Docusign afirma cumplir con muchos estándares, incluyendo ISO 27001/17/18, PCI DSS, SOC 1 Tipo II y SOC 2 Tipo II.

En caso de desastre o cese de operaciones, la empresa cuenta con un plan de continuidad probado anualmente para permitir el acceso ininterrumpido a sus documentos y firmas.

4. Personalización

Algunos de los documentos de firma electrónica más comunes incluyen contratos de empleo y de proveedores, documentos de ventas, cotizaciones y propuestas. Es útil tener flexibilidad para diseñar el documento perfecto para la tarea en cuestión, asegurando así que se alinee completamente con las necesidades de su negocio.

PandaDoc

Si elige el plan Essentials de PandaDoc, tendrá acceso a una biblioteca de más de 1000 plantillas. Elija un tema existente, establezca un nuevo tema predeterminado o use herramientas fáciles de arrastrar y soltar para personalizar una plantilla. Los titulares de cuentas Business y Enterprise pueden aplicar marca personalizada a sus documentos.

Docusign

Las plantillas reutilizables, que puede personalizar, están disponibles en todos los planes de pago de Docusign. Puede incluir campos personalizados y configurar el enrutamiento personalizado para estos documentos.

La personalización de marca no está disponible en el plan Personal, pero puede tener hasta una marca personalizada en los planes Standard y Business Pro, y más con un plan Enhanced.

5. Funcionalidad general

PandaDoc y Docusign tienen una serie de características y capacidades similares.

PandaDoc

La funcionalidad de PandaDoc es más adecuada para empresas que desean optimizar los procesos relacionados con ventas y servicios que requieren firmas. Sus características, como las herramientas CPQ y el análisis de rendimiento, están diseñadas para ayudar a ejecutar y gestionar estos procesos.

Docusign

La funcionalidad de Docusign está orientada a recopilar firmas electrónicas legalmente válidas, que muchas empresas de una amplia gama de industrias utilizan regularmente, y a gestionar los procesos de acuerdos con una “Gestión Inteligente de Acuerdos” de extremo a extremo.

PandaDoc y Docusign: Comparación de precios

Tanto PandaDoc como Docusign ofrecen múltiples planes de precios para satisfacer diferentes necesidades de características y requisitos de presupuesto.

Planes de precios de PandaDoc

Si desea usar PandaDoc de forma gratuita, aún tendrá acceso a una serie de características valiosas. Por ejemplo, puede crear hasta cinco documentos por mes, recopilar firmas ilimitadas y recibir pagos mediante PayPal, tarjeta de crédito o ACH. Tampoco hay límite para cargas o usuarios.

El plan Starter de PandaDoc cuesta $19 por usuario por mes, cuando se factura anualmente. Este nivel introduce características de personalización y plantillas. También permite a los firmantes seleccionar mejoras y complementos antes de firmar, y proporciona información y análisis para ayudar a que su proceso de firma sea más eficiente.

El plan Business le costará $49 por usuario, por mes en facturación anual. Aquí, obtiene integración de CRM, capacidades de marca, acceso a la biblioteca de contenido y más. También puede agregar ciertas características como el envío masivo por una tarifa adicional.

Las cuentas Enterprise incluyen todo en el plan Business más capacidades de inicio de sesión único (SSO), espacios de trabajo en equipo, webhooks y más. La funcionalidad API está disponible a un costo adicional. Contacte con ventas de PandaDoc para obtener precios.

Planes de precios de Docusign

Si solo necesita firmar y cargar documentos fácilmente y acceder a ellos más tarde, puede crear una cuenta gratuita de Docusign.

Los planes de pago comienzan en $10 por mes para el plan Personal, cuentas de un solo usuario que permiten cinco documentos, adiciones básicas de campos y acceso a la aplicación móvil.

El plan Standard es $25 por usuario, por mes cuando se factura anualmente. Proporciona la capacidad de agregar una marca personalizada a correos electrónicos y páginas web, comentarios colaborativos, características de equipo como plantillas compartidas y más.

El plan Business Pro es $40 por usuario, por mes cuando se factura anualmente. Incluye la recopilación de pagos, la capacidad para que los firmantes carguen archivos adjuntos, más opciones de campos de formulario, envío masivo y más.

Las empresas que buscan utilizar funciones como SSO, APIs, autenticación e integraciones con las principales plataformas CRM deberían contactar a Docusign para obtener una cotización del Plan Mejorado.

PandaDoc y Docusign: Reseñas de usuarios reales

Leer descripciones detalladas de las experiencias de los usuarios con PandaDoc y Docusign puede ayudarle a tomar una decisión.

Reseñas de usuarios de PandaDoc

PandaDoc tiene un total de 1174 reseñas en Capterra a partir de junio de 2024. Aquí hay una:

• “Me encanta que puedo hacer que muchas personas firmen un documento. También es agradable poder establecer un orden para la firma o que cualquiera pueda firmar. Los recordatorios por correo electrónico de que un documento ha sido firmado o completado son útiles. También necesito poder enviar muchos documentos para ser firmados en un mes y puedo hacerlo con PandaDoc.” —Alicia

Reseñas de usuarios de Docusign

Docusign tiene un total de 8662 reseñas en Capterra al momento de escribir. Aquí hay algunas:

• “Mi experiencia con DocuSign ha sido un cambio total. Las firmas electrónicas hacen que lidiar con el papeleo sea fácil—es como tener un asistente personal para todos mis documentos. Las funciones colaborativas son un salvavidas, convirtiendo los proyectos de equipo en una danza digital perfecta. Las medidas de seguridad me dan confianza, como si tuviera una fortaleza para mis archivos importantes. Claro, el precio puede ser una consideración, pero la eficiencia y el tiempo ahorrado valen la pena. Navegar por la plataforma es como un paseo por el parque, y las integraciones la convierten en un centro para todas las cosas relacionadas con documentos. No es solo una herramienta; es una mejora hacia una forma más fluida y organizada de manejar documentos.” —Earl

Las reseñas de Gartner® Digital Markets constituyen las opiniones subjetivas de los usuarios finales individuales basadas en sus propias experiencias y no representan los puntos de vista de Gartner o sus afiliados. GARTNER es una marca registrada y marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus afiliados en los EE. UU. e internacionalmente y se usa aquí con permiso. Todos los derechos reservados.

Tabla resumen de PandaDoc vs Docusign

Hemos creado un resumen de los detalles de precios de PandaDoc y Docusign, así como los principales puntos de comparación a considerar, para que pueda ver toda la información importante en un solo lugar.

PandaDoc y Docusign también ofrecen sus propias comparaciones entre sus plataformas.

Otra opción: Jotform Sign

Si no está convencido de que PandaDoc o Docusign son perfectos para sus necesidades, o si está buscando un software que ofrezca funcionalidad de firma para algo más que acuerdos, cotizaciones y propuestas, entonces Jotform Sign puede ser la elección adecuada para usted.

Jotform Sign ayuda a los usuarios a recopilar firmas electrónicas y crear flujos de firma simples. Simplemente envíe o publique su documento y espere a que lleguen las firmas.

¿Por qué elegir Jotform Sign?

• Creación de documentos: Utilice una de las muchas plantillas disponibles para crear un formulario o documento para firma, personalizando cualquier campo que necesite.
• Recolección de firmas: Recolecte firmas en cualquier lugar y en cualquier dispositivo.
• Automatización de procesos de documentos: Dirija los documentos a donde deben ir para ser firmados, en el orden correcto.
• Plantillas reutilizables: Construya un documento una vez y úselo una y otra vez para múltiples clientes.
• Notificaciones instantáneas: Asegúrese de que todos reciban una notificación cuando necesiten firmar un documento.

Para comenzar con Jotform, inicie sesión en Jotform, haga clic en Crear formulario, luego seleccione Crear documento para firmar. Desde allí, puede cargar un documento existente y arrastrar y soltar un elemento de firma electrónica en él o seleccionar una plantilla personalizable con un campo de firma integrado.

Al igual que PandaDoc y Docusign, Jotform Sign facilita la recopilación de firmas electrónicas. Sin embargo, Jotform Sign también viene con un ecosistema completo de otros softwares de formularios:

• Jotform Form Builder: Cree formularios para cualquier proceso comercial en cualquier industria, con miles de plantillas disponibles.
• Jotform Tables: Organice y gestione los datos de envío de sus formularios en una variedad de vistas.
• Jotform Report Builder: Visualice y presente datos de sus formularios en informes impresionantes.
• Jotform Approvals: Automatice los flujos de trabajo de aprobación para que el negocio avance de manera eficiente.
• Jotform Apps: Cree aplicaciones sin código para ejecutar procesos sobre la marcha.

Jotform Sign está disponible con todos los planes de Jotform, incluido el plan gratuito Starter. Los planes de pago comienzan en $34 por mes. Jotform Enterprise ofrece planes sólidos y personalizados que incluyen Jotform Sign.

PandaDoc y Docusign: Eligiendo la herramienta adecuada para usted

Si solo está buscando una herramienta de firma electrónica, PandaDoc, Docusign o Jotform son opciones seguras. Cada herramienta le ayudará a optimizar los procesos de firma y flujos de trabajo para asegurarse de que su negocio se realice más rápidamente.

Sin embargo, si su enfoque está en los procesos de ventas y servicio al cliente, puede que encuentre más atractivas las características de PandaDoc. Si su enfoque está en acuerdos y contratos, entonces Docusign podría ser la mejor opción para sus necesidades.

Si está buscando una herramienta de firma electrónica y una forma de crear formularios para otros procesos comerciales —incluyendo marketing, ventas, recursos humanos, servicio al cliente, finanzas y más— entonces Jotform es la herramienta adecuada para usted.

COMO SIEMPRE, CONSULTE A UN ABOGADO ANTES DE CONFIAR EN CUALQUIER CONTRATO MODELO O PLANTILLA DE CONTRATO. EL CONTENIDO ANTERIOR ES SOLO PARA FINES INFORMATIVOS.

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