Insightly es un servicio de gestión de proyectos y CRM de primera categoría, fácil de usar. Insightly te proporciona las herramientas para construir una visión completa de tus clientes a lo largo de la experiencia de compra y ofrecerles lo que desean.
Con la integración de Jotform a Insightly, puedes gestionar contactos y oportunidades de manera más eficiente. Te ayudará a trabajar fácilmente con organizaciones, socios, proveedores y vendedores.
Conectar tu formulario con Insightly es bastante sencillo. ¡Empecemos!
- En el Creador de Formularios, ve a la pestaña de Configuración.
- Haz clic en Integraciones en el panel izquierdo.
- Busca Insightly y haz clic en él.
- Proporciona tu API de InsightlyKey y haz clic en el botón Autenticar.
- Selecciona tu lista del primer desplegable. Con la integración de Insightly, puedes seleccionar Contacto, Prospecto, Organización, Proyecto y Oportunidad.
- A continuación, asocia los campos de tu formulario. El tipo de campo que puedes seleccionar depende de la lista que hayas elegido. Aquí tienes un ejemplo cuando seleccionas Contacto:
- Haz clic en el botón Completar Integración para guardar tus configuraciones.
- Finalmente, haz clic en el botón Terminar al final. Tu integración ya está lista.
A continuación se muestra un ejemplo de cómo Insightly registra tus datos:
¿Tienes alguna pregunta? ¿Necesitas ayuda para configurar tu integración? Adelante, pregunta aquí abajo.
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