Cómo configurar la verificación de duplicados con la integración de Salesforce

La integración con Salesforce te permite descartar una entrada duplicada, actualizar el registro existente con nuevos valores o combinar las dos entradas para conservar la información más precisa y completa, asegurando la consistencia de los datos y minimizando la redundancia en toda tu base de datos.

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Reglas de coincidencia estándar

Por defecto, la integración utiliza las reglas de coincidencia estándar de Salesforce para identificar si un registro ya existe en tu cuenta de Salesforce. Visita las siguientes páginas de Salesforce para obtener las claves de coincidencia:

• “““html
  Reglas estándar de coincidencia de contactos y clientes potenciales
• Reglas estándar de coincidencia de cuentas

Si Salesforce devuelve un error de duplicado al crear un registro, Jotform intentará encontrar el registro original y actualizarlo con los nuevos valores (si lo encuentra).

Parámetros de búsqueda

Jotform utiliza los siguientes valores como parámetros al buscar el registro original para actualizar:

Para cuentas:

• Nombre completo
• Ciudad [Dirección]
• Código postal [Dirección]

“““html

Para contactos y clientes potenciales:

• Nombre completo
• Email

“““html

Tu formulario debe contener estos campos y emparejarlos con los campos correspondientes de Salesforce.

Resumen

En resumen, aquí se explica exactamente cómo funciona la Verificación de Duplicados:

1. El usuario envía tu formulario de Salesforce.
2. Jotform envía los valores a Salesforce.
3. Si Salesforce detecta duplicidad usando las reglas de coincidencia estándar, notificará a Jotform. En esta etapa, deberías recibir un error de duplicado. Consulta Cómo ver los detalles del registro de la integración de Salesforce para más información.
4. Si activas la opción “Actualizar un registro existente”, Jotform encuentra el registro original usando parámetros de búsqueda para el tipo de registro correspondiente.
5. Jotform intenta actualizar este registro.