Highrise es un software de Gestión de Relaciones con Clientes que te ayuda a seguir personas, conversaciones y tareas para mantener frescas tus relaciones. Con la integración de Highrise de Jotform, puedes enviar automáticamente nuevos contactos o casos a tu cuenta de Highrise con cada envío de formulario.
Para configurar la integración:
- Ve a la pestaña Configuración en el Creador de Formularios.
- Haz clic en Integraciones en el panel izquierdo.
- Busca Highrise y haz clic en él.
- Introduce tanto tu Subdominio de Highrise como el Token de Autenticación. Para saber cómo obtener estos datos, visita: Encuentra tu API Token.
- Haz clic en el botón Autenticar para conectar.
- A continuación, debes elegir la lista en el desplegable Elegir una lista.
- La integración coincidirá automáticamente con los campos adecuados. Haz clic en el botón Añadir nuevo campo para hacer coincidir los otros campos.
- Si ya has terminado de emparejar los campos, haz clic en el botón Completar integración para guardar tus configuraciones.
- Finalmente, haz clic en el botón Finalizar. Eso es todo.
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