Board Templates for Sales Teams

Los equipos de ventas deben hacer malabares diariamente con los prospectos, la gestión de los proyectos en curso, el cumplimiento de las cuotas y las relaciones con los clientes. Las plantillas de tableros para equipos de ventas unifican estas actividades, permitiendo a los representantes de ventas y a los gerentes realizar un seguimiento de los prospectos, hacer un seguimiento de los clientes potenciales y supervisar las etapas de los acuerdos en un único lugar. Estas plantillas, que ofrecen una visión estructurada de las prioridades y los plazos, evitan que los prospectos se pierdan y ayudan a los representantes a concentrarse en los acuerdos que tienen más probabilidades de cerrarse. Los gestores pueden obtener visibilidad de las métricas de rendimiento, identificar oportunidades de entrenamiento y predecir los ingresos con mayor precisión sin el dolor de cabeza que suponen las hojas de cálculo dispersas.

Basadas en Jotform Tableros, estas plantillas utilizan el envío de formularios, como consultas de prospectos o solicitudes de demostración de productos, para crear tableros estructurados de gestión de tareas que aportan claridad instantánea a cada acuerdo. Los gestores de ventas pueden asignar rápidamente prospectos a los representantes, realizar un seguimiento de las actividades y hacer progresar las negociaciones mediante una sencilla interfaz de arrastrar y soltar. Las notificaciones en tiempo real, las funciones de comentarios y los registros de actividad aseguran una comunicación clara, para que todo el equipo se mantenga en línea con los objetivos semanales y mensuales. Al transformar los datos brutos de los envíos en tareas procesables, estos tableros liberan a su equipo del desorden administrativo, permitiéndoles dedicar más energía a cerrar acuerdos y a superar los objetivos de ventas.