Erstellen Sie Rechnungen mit Jotform für Salesforce
Um ein erfolgreiches Unternehmen zu führen, müssen Sie Rechnungen für genaue Aufzeichnungen und pünktliche Zahlungen erstellen. Mit Jotform für Salesforce können Sie Ihren Rechnungsstellungsprozess automatisieren, indem Sie PDF-Vorlagen für Rechnungen verwenden, die die Daten sofort direkt an Ihr Salesforce-Konto senden.
Entdecken Sie PDF-Vorlagen für Rechnungen
Rechnungen sorgen dafür, dass Sie pünktlich bezahlt werden und Ihre Finanzen in Ordnung halten. Jotform bietet mehr als 50 praktischen Vorlagen, so dass Sie diejenige auswählen können, die am besten zu Ihren Bedürfnissen passt.
Salesforce
Integrieren Sie Ihr Jotform-Konto in Salesforce
Installieren Sie Jotform über AppExchange oder fügen Sie unsere Salesforce-Integration zu jedem Ihrer Formulare im Jotform Formulargenerator hinzu. Die Daten Ihrer Antworten werden automatisch in Ihre Salesforce-Datenbank eingepflegt, so dass Sie nicht zwischen den Plattformen hin- und herwechseln müssen.
PDF Rechnung
Passen Sie Ihre Rechnungen problemlos an
Sie können automatisch PDF-Rechnungen aus Antworten auf Online-Bestellformulare erstellen. Erstellen Sie einfach Ihr Bestellformular und aktivieren Sie Rechnungen in den Einstellungen - das ist alles! Der PDF-Rechnungsgenerator von Jotform ist flexibel, so dass Sie in Sekundenschnelle Ihr Firmenlogo hinzufügen, Formularfelder neu anordnen, neue Schriftarten und Farben auswählen und andere Änderungen am Design vornehmen können.
Autoresponder Emails
Erstellen Sie personalisierte automatische Antwort-E-Mails
Mit den personalisierbaren automatischen Antworten von Jotform machen Sie die Rechnungsstellung für Ihre Kunden noch besser. Personalisieren Sie den Inhalt, ordnen Sie Felder neu an und fügen Sie PDF-Kopien der Rechnungen hinzu. Alle Daten werden automatisch an Salesforce übertragen, nachdem Sie die Integration eingerichtet haben, so dass Sie Rechnungen verwalten und mühelos Kundenbeziehungen entwickeln können.
Formular Prefill
Feedbackformulare mit Ihren Salesforce-Daten vorbefüllen
Möchten Sie Feedback von Kunden zu Ihren Online-Bestell- und Rechnungsprozessen erhalten? Mit Salesforce Dynamic Prefill können Sie Kunden, Kontakte oder Leads einladen, Feedbackformulare auszufüllen, die mit den neuesten Salesforce-Daten vorbefüllt sind, um eine nahtlose User Experience zu gewährleisten.
So verwenden Sie Jotform für Salesforce
Was unsere Nutzer über Jotform sagen
Jotform ist die perfekte Lösung, um die richtigen Bestellformulare für mein kleines Restaurant zu erstellen! Es ist kinderleicht zu bedienen, flexibel, vielseitig und lässt sich wunderbar anpassen. Die Verbindung zu Google Tabellen und die E-Mail-Bestätigungen funktionieren perfekt, und die Berichtsfunktion war schnell und einfach einzurichten. Einfach perfekt!
Alexandra Salomon,
Köchin
FAQ
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Was sind Salesforce Rechnungsvorlagen?
Salesforce Rechnungsvorlagen bieten Ihnen die Möglichkeit, Rechnungen für Ihre Kunden zu erstellen. Sie können die Rechnung direkt von Salesforce aus anpassen und versenden. Diese Rechnungen werden automatisch aus dem verbundenen Formular erstellt, das die Daten direkt an Ihr Salesforce-Konto sendet. Jotform bietet ein Vorlagenverzeichnis mit mehr als 50 PDF-Rechnungsvorlagen zur Auswahl, so dass Sie Ihre Rechnungen anpassen und in wenigen Minuten an Ihre Kunden senden können.
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Sind Jotform Rechnungsvorlagen mit Salesforce kompatibel?
Ja, Jotform Rechnungsvorlagen sind mit Salesforce kompatibel, so dass Ihre Daten sofort übertragen werden. Und das Beste daran? Sie können die Rechnungsvorlagen von Jotform in Ihrem Salesforce-Konto erstellen und anpassen, so dass Sie nicht zwischen den Plattformen wechseln müssen.
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Können Sie die Vorlagen an Ihr Branding anpassen?
Die Rechnungsvorlagen von Jotform sind vollständig an das Branding Ihres Unternehmens anpassbar — ganz ohne Programmierung. Mit unserem übersichtlichen Drag & Drop PDF Editor können Sie Formularelemente neu anordnen, Schriftarten und Farben ändern, Ihr Firmenlogo einfügen und vieles mehr. Außerdem können Sie Ihre PDF-Rechnungen in Adobe Acrobat oder Preview anzeigen oder sie sofort an Cloud-Speicherplattformen wie Google Drive und Dropbox senden.
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Können Sie den Rechnungen dynamische Daten hinzufügen, z. B. Kundendaten und Transaktionsdaten?
Ja, Sie können Ihre Rechnungen mit dem kostenlosen Online PDF Editor mit dynamischen Daten versehen. Mit diesem Tool können Sie im Handumdrehen PDF-Dokumente erstellen, Antworten mit Kollegen austauschen, E-Signaturen sammeln und vieles mehr — alles ohne Programmierung. Geben Sie alle Kundendaten und Transaktionsdaten ein, und installieren Sie Widgets und Integrationen, um die perfekte Rechnung für Ihre Bedürfnisse zu erstellen.
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Ist es möglich, die Währung einer Rechnung zu ändern?
Ja, Sie können die Währung, die auf einer Rechnung angezeigt wird, ändern. Klicken Sie einfach in das Formular, das an Ihre Rechnung angehängt ist, und wählen Sie das Element Zahlung. Öffnen Sie die Zahlungseinstellungen (mit dem Zauberstab-Symbol rechts neben dem Element) und klicken Sie auf das Zahnradsymbol oben rechts im Bereich Zahlungseinstellungen. Wählen Sie Ihre gewünschte Währung aus dem Dropdown-Menü Währung und klicken Sie unten auf den Button Fortfahren, um die Änderungen zu speichern. Jetzt wird die von Ihnen eingestellte Währung in der Rechnung angezeigt.
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Werden meine Rechnungen automatisch in Salesforce übertragen?
Diese Funktion ist einer der Hauptvorteile der neuen Jotform für Salesforce Integration! Ihre Rechnungsdaten werden automatisch an Salesforce übertragen, so dass Sie sie nicht mehr manuell zu Ihrem CRM-Konto hinzufügen müssen. Außerdem können Sie Ihre Salesforce-Daten zum Vorfüllen von Online-Formularen verwenden, und Ihre Daten aus der Antwort auf das Formular werden dann automatisch in Rechnungen umgewandelt. Das ist das ultimative Productivity Tool!
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Welche Dateiformate gibt es für den Download von Rechnungen, die mit diesen Vorlagen erstellt wurden?
Sie können Ihre Rechnungen als PDF-Dateien herunterladen, um sie in Adobe Acrobat oder Preview zu betrachten — so können Sie Ihre Dokumente ganz einfach versenden und teilen.