Erstellen Sie Rechnungen mit Jotform für Salesforce
Um ein erfolgreiches Unternehmen zu führen, müssen Sie Rechnungen für genaue Aufzeichnungen und pünktliche Zahlungen erstellen. Mit Jotform für Salesforce können Sie Ihren Rechnungsstellungsprozess automatisieren, indem Sie PDF-Vorlagen für Rechnungen verwenden, die die Daten sofort direkt an Ihr Salesforce-Konto senden.
Entdecken Sie PDF-Vorlagen für Rechnungen
Rechnungen sorgen dafür, dass Sie pünktlich bezahlt werden und Ihre Finanzen in Ordnung halten. Jotform bietet mehr als 50 praktischen Vorlagen, so dass Sie diejenige auswählen können, die am besten zu Ihren Bedürfnissen passt.
Salesforce
Integrieren Sie Ihr Jotform-Konto in Salesforce
Installieren Sie Jotform über AppExchange oder fügen Sie unsere Salesforce-Integration zu jedem Ihrer Formulare im Jotform Formulargenerator hinzu. Die Daten Ihrer Antworten werden automatisch in Ihre Salesforce-Datenbank eingepflegt, so dass Sie nicht zwischen den Plattformen hin- und herwechseln müssen.
PDF Rechnung
Passen Sie Ihre Rechnungen problemlos an
Sie können automatisch PDF-Rechnungen aus Antworten auf Online-Bestellformulare erstellen. Erstellen Sie einfach Ihr Bestellformular und aktivieren Sie Rechnungen in den Einstellungen - das ist alles! Der PDF-Rechnungsgenerator von Jotform ist flexibel, so dass Sie in Sekundenschnelle Ihr Firmenlogo hinzufügen, Formularfelder neu anordnen, neue Schriftarten und Farben auswählen und andere Änderungen am Design vornehmen können.
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Autoresponder Emails
Erstellen Sie personalisierte automatische Antwort-E-Mails
Mit den personalisierbaren automatischen Antworten von Jotform machen Sie die Rechnungsstellung für Ihre Kunden noch besser. Personalisieren Sie den Inhalt, ordnen Sie Felder neu an und fügen Sie PDF-Kopien der Rechnungen hinzu. Alle Daten werden automatisch an Salesforce übertragen, nachdem Sie die Integration eingerichtet haben, so dass Sie Rechnungen verwalten und mühelos Kundenbeziehungen entwickeln können.
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Formular Prefill
Feedbackformulare mit Ihren Salesforce-Daten vorbefüllen
Möchten Sie Feedback von Kunden zu Ihren Online-Bestell- und Rechnungsprozessen erhalten? Mit Salesforce Dynamic Prefill können Sie Kunden, Kontakte oder Leads einladen, Feedbackformulare auszufüllen, die mit den neuesten Salesforce-Daten vorbefüllt sind, um eine nahtlose User Experience zu gewährleisten.
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So verwenden Sie Jotform für Salesforce
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Was unsere Nutzer über Jotform sagen
Jotform ist die perfekte Lösung, um die richtigen Bestellformulare für mein kleines Restaurant zu erstellen! Es ist kinderleicht zu bedienen, flexibel, vielseitig und lässt sich wunderbar anpassen. Die Verbindung zu Google Tabellen und die E-Mail-Bestätigungen funktionieren perfekt, und die Berichtsfunktion war schnell und einfach einzurichten. Einfach perfekt!
Alexandra Salomon,
Köchin
FAQ
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Was sind Salesforce Rechnungsvorlagen?
Salesforce Rechnungsvorlagen bieten Ihnen die Möglichkeit, Rechnungen für Ihre Kunden zu erstellen. Sie können die Rechnung direkt von Salesforce aus anpassen und versenden. Diese Rechnungen werden automatisch aus dem verbundenen Formular erstellt, das die Daten direkt an Ihr Salesforce-Konto sendet. Jotform bietet ein Vorlagenverzeichnis mit mehr als 50 PDF-Rechnungsvorlagen zur Auswahl, so dass Sie Ihre Rechnungen anpassen und in wenigen Minuten an Ihre Kunden senden können.
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Sind Jotform Rechnungsvorlagen mit Salesforce kompatibel?
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Können Sie die Vorlagen an Ihr Branding anpassen?
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Können Sie den Rechnungen dynamische Daten hinzufügen, z. B. Kundendaten und Transaktionsdaten?
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Ist es möglich, die Währung einer Rechnung zu ändern?
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Werden meine Rechnungen automatisch in Salesforce übertragen?
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Welche Dateiformate gibt es für den Download von Rechnungen, die mit diesen Vorlagen erstellt wurden?