# Jotform Salesforce Assistent: Automatisieren Sie Salesforce mit KI ## **Jotform Salesforce Assistent** # KI Chatbot für Salesforce Nutzen Sie KI für alltägliche Salesforce-Tasks wie das Erfassen von Leads, das Erstellen oder Bearbeiten von Datensätzen, die Automatisierung der Fallbearbeitung und die Bereitstellung personalisierten Supports. So kann sich Ihr Team auf wertschöpfende Aufgaben konzentrieren. Jetzt starten — kostenlos! ![Image 1: Smiling man in a suit stands beside a customer support chat where a user asks for a demo and receives a confirmation message.](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi8vaG9tZXBhZ2UvaGVyby9tYW4ucG5n/man.png?w=934&t=1)![Image 2: Hero Animation Salesforce Dashboard](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi8vaG9tZXBhZ2UvaGVyby9zYWxlc2ZvcmNlLWRhc2hib2FyZC5wbmc=/salesforce-dashboard.png?w=1382&t=1) Sarah Blue ![Image 3: Hero Animation Chatbot Avatar](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi8vaG9tZXBhZ2UvaGVyby9jaGF0Ym90LWF2YXRhci5wbmc=/chatbot-avatar.png?w=122&t=1) **Dorian****Customer Support** Can I get a demo? Thanks, Sarah! I’ve saved your info, and our sales team will reach out shortly. Thank you! **Create Lead** Success **Last Name**Blue **First Name**Sarah **Company**Acme Corp Chat Voice History ## Dauerhafter Salesforce-Profi in Ihrem Team Der Assistent arbeitet wie ein engagierter Salesforce-Experte: Er stellt präzise Antworten bereit, erfasst Leads, ändert Datensätze und bearbeitet Fälle. So kann sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentrieren. ### **Lead-Erfassung** Sammeln Sie Interessentendaten, stellen Sie qualifizierende Fragen und generieren Sie automatisch Leads, damit das Sales-Team keine Gelegenheit verpasst. ![Image 4: A customer sends a message saying “Hi, I’d like to know more about your business plans.” A Salesforce “Lead Created” notification appears, and the representative replies: “Thanks for your interest! I’ve saved your details for our sales team — they’ll be in touch soon.”](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTEucG5n/feature-1.png?w=40&t=1)![Image 5: Ticket and case automation feature image mobile](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTEtbW9iaWxlLnBuZw==/feature-1-mobile.png?w=40&t=1) ### **Ticket- und Fallautomatisierung** Verbinden Sie den Chat mit den neuesten Salesforce-Datensätzen, um Kunden mit Echtzeit-Updates zu Bestellungen und Konten zu versorgen. ![Image 6: A customer asks, “Can you check the status of my support ticket #4592?” The support agent replies, “Sure! Ticket #4592 is In Progress and scheduled to be resolved by tomorrow.” The status badge shows ‘In Progress’.](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTIucG5n/feature-2.png?w=40&t=1)![Image 7: Ticket and case automation feature image mobile](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTEtbW9iaWxlLnBuZw==/feature-1-mobile.png?w=40&t=1) ### **24/7 Kundenservice** Immer verfügbar, um Fragen zu beantworten und Kunden zu helfen, wann immer sie Hilfe benötigen – auch außerhalb der Geschäftszeiten. ![Image 8: A customer says, “Hi, I want to return this.” The agent replies, “Would you like me to start a return for you?” The customer answers, “Yes, please.” The agent confirms, “I’ve started the process for your return.”](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTMucG5n/feature-3.png?w=40&t=1)![Image 9: 24/7 customer support feature image mobile](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTMtbW9iaWxlLnBuZw==/feature-3-mobile.png?w=40&t=1) ### **Vorkonfigurierte Fertigkeiten & Aktionen** Senden und empfangen Sie Salesforce-Daten schnell und einfach mit vorgefertigten Aktionen für Leads, Fälle, Termine und vieles mehr. ![Image 10: The image shows a list of Salesforce action buttons: Create Lead, Add Case Comment, Book Appointment, Get Order by Order Number, and Convert Lead to Opportunity. Each has an icon representing its function.](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTQucG5nP3Y9MQ==/feature-4.png?w=40&t=1)![Image 11: Prebuilt skills & actions feature image mobile](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTQtbW9iaWxlLnBuZz92PTE=/feature-4-mobile.png?w=40&t=1) ### **Lernt aus Ihren Salesforce-Daten** Ihre Assistenten können Schulungen zu Service Cloud Knowledge, FAQs und standardisierten Verfahren durchlaufen, um kontextbezogene Antworten geben zu können, die den Best Practices Ihres Unternehmens entsprechen. ![Image 12: A guest asks, “Hi, I’m arriving around noon. Can I check in early?” The hotel representative replies, “Check-in normally starts at 2:00 PM. I’ll check room availability to see if it’s possible.” A panel labeled ‘Hotel Check-in Policy’ displays the same 2:00 PM check-in time.](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTUucG5n/feature-5.png?w=40&t=1)![Image 13: Learns from your Salesforce data feature image mobile](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTUtbW9iaWxlLnBuZw==/feature-5-mobile.png?w=40&t=1) ### **Immer synchron mit Salesforce** Ihr Assistent synchronisiert sich automatisch mit den Salesforce-Daten. Dadurch sind Kundendaten, Opportunities und Fälle stets auf dem neuesten Stand, ohne dass zusätzliche Schritte erforderlich sind. ![Image 14: A customer asks to update Acme Corp’s billing address to ‘123 Market Street.’ The agent confirms it’s been updated in Salesforce.](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTYucG5n/feature-6.png?w=40&t=1)![Image 15: Always in sync with Salesforce feature image mobile](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTYtbW9iaWxlLnBuZw==/feature-6-mobile.png?w=40&t=1) ## Salesforce Legacy Chat endet 2026 Sparen Sie sich komplizierte Einrichtungsschritte und teure Datenübertragungen. Jotform ist schnell einsatzbereit und erfordert keine aufwändige Einrichtung. [Wechseln Sie noch heute zu Jotform](https://www.jotform.com/de/ai/agents/vs/salesforce-chat/) ## Funktioniert nahtlos mit der Experience Cloud Ihr Assistent kann direkt in der Salesforce Experience Cloud geteilt werden und bietet Kunden, Mitarbeitern und Partnern rund um die Uhr Support genau dort, wo sie ihn benötigen. Jetzt starten — kostenlos! ![Image 16: Smiling woman holding a clipboard in front of a website chat box that says ‘Got a question? You can reach me here 24/7.’](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi8vaG9tZXBhZ2Uvc2FsZXNmb3JjZS1leHBlcmllbmNlLWNsb3VkLnBuZw==/salesforce-experience-cloud.png?w=40&t=1) ## Erweitern Sie Ihren KI Assistenten mit leistungsstarken Tools Automatisieren Sie mühelos Tasks — verwalten Sie Aufträge, senden Sie Aktualisierungen, beantworten Sie Fragen und vieles mehr mit nur wenigen Klicks. Jetzt starten — kostenlos! Liste der Artikel anzeigen Lassen Sie Ihren Assistenten eine Liste mit hilfreichen Links zusammenstellen. Slack-Nachrichten senden Bleiben Sie mit automatisierten Slack-Benachrichtigungen von Ihrem KI Assistenten in Echtzeit auf dem Laufenden. Bilder anzeigen Verwenden Sie Bilder, um Schritte, Angebote, Kampagnengrafiken, Werbeaktionen oder Fehlerbehebungen anschaulich darzustellen. Termin in Google Kalender eintragen Lassen Sie Ihren KI Assistenten Kundenreservierungen basierend auf Ihrer Verfügbarkeit verwalten. E-Mail-Benachrichtigungen senden Lassen Sie Ihren Assistenten bei Bedarf E-Mails verfassen und versenden. Website durchsuchen Richten Sie Ihren Assistenten so ein, dass er Ihre Website durchsucht und Ihren Kunden hilfreiche Inhalte liefert. Einwilligung einholen Ermöglichen Sie Ihrem KI Assistenten, während der Unterhaltung die Zustimmung Ihrer Kunden einzuholen. Formulare Erlauben Sie Ihren Assistenten, Formulare auszufüllen, um Kundenfeedback und Daten zu sammeln. Liste der Artikel anzeigen Lassen Sie Ihren Assistenten eine Liste mit hilfreichen Links zusammenstellen. Slack-Nachrichten senden Bleiben Sie mit automatisierten Slack-Benachrichtigungen von Ihrem KI Assistenten in Echtzeit auf dem Laufenden. Bilder anzeigen Verwenden Sie Bilder, um Schritte, Angebote, Kampagnengrafiken, Werbeaktionen oder Fehlerbehebungen anschaulich darzustellen. Termin in Google Kalender eintragen Lassen Sie Ihren KI Assistenten Kundenreservierungen basierend auf Ihrer Verfügbarkeit verwalten. E-Mail-Benachrichtigungen senden Lassen Sie Ihren Assistenten bei Bedarf E-Mails verfassen und versenden. Website durchsuchen Richten Sie Ihren Assistenten so ein, dass er Ihre Website durchsucht und Ihren Kunden hilfreiche Inhalte liefert. Einwilligung einholen Ermöglichen Sie Ihrem KI Assistenten, während der Unterhaltung die Zustimmung Ihrer Kunden einzuholen. Formulare Erlauben Sie Ihren Assistenten, Formulare auszufüllen, um Kundenfeedback und Daten zu sammeln. Workflow auslösen Starten Sie automatisch Workflows, sobald ein Kunde einen Kauf abschließt. Foto aufnehmen Kunden können Fotos direkt im Chat aufnehmen und versenden. Termin vereinbaren Lassen Sie Ihren Assistenten Kundentermine entsprechend Ihrer Verfügbarkeit planen. Video abspielen Beleben Sie Ihren Shop mit intelligenten Videoantworten direkt im Chat. An Google Drive senden Ermöglichen Sie Ihrem Assistenten, Dokumente, Bilder und Videos zu sammeln und direkt an Google Drive zu senden. ![Image 17: Google Maps Icon](https://cdn.jotfor.ms/p/ai/salesforce-agent/assets/img-min/homepage/maps-icon.svg) Standort anzeigen Erlauben Sie Ihrem Assistenten, den Standort Ihres Shops mithilfe von Google Maps anzuzeigen. Informationen erfragen Ermöglichen Sie Ihrem Assistenten, im Chat Informationen, Werte und Daten Ihrer Kunden zu erfassen. Checkliste anzeigen Ermöglichen Sie Ihrem Assistenten, eine Checkliste anzuzeigen und Ihre Kunden Schritt für Schritt zu begleiten. Workflow auslösen Starten Sie automatisch Workflows, sobald ein Kunde einen Kauf abschließt. Foto aufnehmen Kunden können Fotos direkt im Chat aufnehmen und versenden. Termin vereinbaren Lassen Sie Ihren Assistenten Kundentermine entsprechend Ihrer Verfügbarkeit planen. Video abspielen Beleben Sie Ihren Shop mit intelligenten Videoantworten direkt im Chat. An Google Drive senden Ermöglichen Sie Ihrem Assistenten, Dokumente, Bilder und Videos zu sammeln und direkt an Google Drive zu senden. ![Image 18: Google Maps Icon](https://cdn.jotfor.ms/p/ai/salesforce-agent/assets/img-min/homepage/maps-icon.svg) Standort anzeigen Erlauben Sie Ihrem Assistenten, den Standort Ihres Shops mithilfe von Google Maps anzuzeigen. Informationen erfragen Ermöglichen Sie Ihrem Assistenten, im Chat Informationen, Werte und Daten Ihrer Kunden zu erfassen. Checkliste anzeigen Ermöglichen Sie Ihrem Assistenten, eine Checkliste anzuzeigen und Ihre Kunden Schritt für Schritt zu begleiten. Liste der Artikel anzeigen Slack-Nachrichten senden Bilder anzeigen Termin in Google Kalender eintragen E-Mail-Benachrichtigungen senden Website durchsuchen Liste der Artikel anzeigen Slack-Nachrichten senden Einwilligung einholen Formulare Workflow auslösen Foto aufnehmen Termin vereinbaren Einwilligung einholen Formulare Einwilligung einholen Formulare Workflow auslösen Foto aufnehmen Video abspielen An Google Drive senden ![Image 19: Google Maps Icon](https://cdn.jotfor.ms/p/ai/salesforce-agent/assets/img-min/homepage/maps-icon.svg) Standort anzeigen Informationen erfragen Checkliste anzeigen Video abspielen An Google Drive senden Video abspielen An Google Drive senden ## Ein Salesforce-Profi für Ihr Team. ### Sie wurden in Salesforce-Kenntnis und -Daten geschult ![Image 20: Salesforce knowledge base connected to AI agent, showing articles and FAQs used for context-aware responses](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9hY2NvcmRpb24vMS5wbmc/dj0x/1.png?w=40&t=1) Ihr Assistent kann aus Salesforce-Artikeln, FAQs und Links lernen, um kontextbezogene Antworten zu geben. ### Automatisierte Salesforce-Aktionen ![Image 21: AI agent automating Salesforce actions such as creating records, tracking opportunities, and opening support cases](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9hY2NvcmRpb24vMi5wbmc/dj0x/2.png?w=40&t=1) Ihr Assistent kann Datensätze erstellen, ändern oder abrufen, Opportunities verfolgen und Supportfälle eröffnen – ganz ohne manuelles Eingreifen. ### Antworten, auf die Sie vertrauen können ![Image 22: AI agent delivering reliable answers sourced directly from Salesforce data for customers and employees](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9hY2NvcmRpb24vMy5wbmc/dj0x/3.png?w=40&t=1) Ihr Assistent kann Kunden, Mitarbeitern und Partnern direkt aus Salesforce zuverlässige Antworten geben. ### Aktionsverfolgung und Protokolle ![Image 23: Dashboard showing action tracking logs with success and failure status for Salesforce agent operations](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9hY2NvcmRpb24vNC5wbmc/dj0x/4.png?w=40&t=1) Ihr Assistent kann Erfolge und Fehler protokollieren, sodass Sie immer über reibungslose Abläufe und korrekte Datenübertragungen informiert sind. [Alle Funktionen anzeigen](https://www.jotform.com/de/ai/salesforce-agent/features/) ## Entdecken Sie Salesforce Assistenten ![Image 24: Introducing Jotform for Salesforce](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS95dF90aHVtYi5qcGc=/yt_thumb.jpg?w=40&t=1) Jetzt starten — kostenlos! ## Das sagen unsere User Der Salesforce Assistent kann Aufgaben detaillierter automatisieren und gleichzeitig die Arbeitsbelastung unserer Mitarbeiter reduzieren. **Katelynn Johnson, **Kundenservice Manager**** Der Salesforce Assistent von Jotform ist ein intuitives und benutzerfreundliches Produkt. Es kann strategisch eingesetzt werden, um den Wert und die Effizienz der Jotform- und der Salesforce-Plattform zu maximieren. **James Ray, **Daten- und Informationsmanager**** ## FAQ * ### Was ist der Salesforce Assistent? Der Salesforce Assistent ist ein KI-gestützter Assistent, der sich direkt mit Ihrem Salesforce-Konto verbindet. Er kann Leads erfassen, Datensätze erstellen oder ändern, die Fallbearbeitung automatisieren und personalisierten Support bieten – und das alles direkt im Chat. * ### Muss ich programmieren können, um den Assistenten einzurichten? Überhaupt nicht. Der Assistent kommt ohne Code aus. Sie müssen nur Ihr Salesforce-Konto verbinden, Objekte und Felder auswählen und Ihren Datenfluss entsprechend Ihren geschäftlichen Anforderungen anpassen. * ### Kann ich sowohl die Produktions- als auch die Sandbox-Umgebung verbinden? Ja. Sie können Ihren Salesforce Assistent entweder mit einer Produktions- oder einer Sandbox-Organisation verbinden. So können Sie Ihre Workflows in einer Sandbox-Umgebung sicher testen und optimieren, bevor Sie sie in der Produktion live schalten. * ### Wie geht der Salesforce Assistent mit meinen Salesforce-Daten um? Der Assistent lässt sich mit Salesforce-Objekten wie Leads, Kontakten, Konten, Opportunities und Fällen verbinden. Mit KI kann er Felder automatisch ausfüllen, vorhandene Datensätze suchen und sie in Echtzeit ändern. * ### Kann der Salesforce Assistent neue Leads erfassen? Ja. Der Assistent kann Lead-Details direkt aus Chat-Unterhaltungen erfassen und neue Lead-Datensätze in Salesforce erstellen. Sie können das System auch so einstellen, dass Leads anhand der Antworten der User automatisch qualifiziert werden. * ### Kann der Assistent bestehende Salesforce-Datensätze ändern? Auf jeden Fall. Der Assistent verwendet Lookup-Methoden, um passende Datensätze in Salesforce zu finden und sie mit neuen Informationen zu ändern – beispielsweise einer Änderung des Status des Leads, einer neuen E-Mail-Adresse eines Kunden oder aktualisierten Fallangaben. * ### Unterstützt der Assistent Fallmanagement? Ja. Der Salesforce Assistent kann Fälle erstellen, ändern und eskalieren. Er kann auch mithilfe Ihrer Salesforce Knowledge Base Echtzeit-Antworten geben und so dazu beitragen, Kundenprobleme schnell und autonom zu lösen. * ### Kann es Salesforce Knowledge Artikel in Unterhaltungen verwenden? Ja. Der Assistent kann Antworten direkt aus Ihrer Salesforce Knowledge Base abrufen und so Kunden ohne manuellen Eingriff präzisen, durch Artikel gestützten Support bieten. * ### Wie hilft KI beim Ausfüllen von Salesforce-Feldern? Sie können aus verschiedenen Methoden auswählen, wie Felder ausgefüllt werden sollen: * Im Chat fragen: Der Assistent fragt den User und sammelt den Wert ein. * Mit KI generieren: Der Assistent leitet Werte intelligent ab (z.B. Fallthema, Priorität). * Lookup-Ergebnis: Der Assistent ruft Daten aus vorhandenen Salesforce-Datensätzen ab. * Statischer Wert: Das Feld verwendet immer einen voreingestellten Wert. * ### Kann ich Fehler oder Probleme bei der Integration nachverfolgen? Ja. Mit Integrationsprotokollen können Sie jede Aktion Ihres Assistenten überwachen, um sicherzustellen, dass fehlgeschlagene Vorgänge transparent sind und leicht behoben werden können. * ### Wie geht der Salesforce Assistent mit sensiblen Kundendaten um? Wenn ein Kunde Zugriff auf vertrauliche Informationen benötigt, kann der Salesforce Assistent eine Überprüfung des Kunden veranlassen. Beispielsweise kann automatisch ein E-Mail-Bestätigungslink versendet werden, um die Identität des Kunden zu bestätigen, bevor der Zugriff auf Datensätze oder die Änderung von Informationen gewährt wird. So wird sichergestellt, dass alle vertraulichen Interaktionen sicher bleiben und der Prozess für die Benutzer nahtlos verläuft. * ### Kann ich Salesforce-Lookups über mehrere Aktionen hinweg verbinden? Ja. Der Assistent kann das Ergebnis einer Suche (z.B. ein Konto) in nachfolgenden Aktionen (z.B. beim Erstellen eines zugehörigen Kontakts oder einer Opportunity) verwenden. Dadurch lassen sich nahtlos miteinander verbundene Salesforce-Workflows erstellen. * ### Mit welchen Salesforce-Objekten kann ich eine Verbindung herstellen? Sie können Standardobjekte von Salesforce wie der Lead, Kontakte, Konten, Opportunity und Fälle integrieren. Für speziellere Workflows können Sie auch eine Verbindung zu benutzerdefinierten Objekten herstellen. * ### Kann ich den Assistenten sowohl für den Vertrieb als auch für den Support einsetzen? Ja. Sales-Teams können damit Leads erfassen und qualifizieren, während Support die Erstellung von Fällen automatisieren und rund um die Uhr Kundensupport leisten können. Marketingteams können Kampagnen-Leads auch direkt in Salesforce erfassen. * ### Sind meine Salesforce-Daten mit dem Assistenten sicher? Ja. Der Salesforce Assistant arbeitet nach branchenüblichen Sicherheits- und Verschlüsselungsstandards, um Ihre Daten zu schützen. Er hält sich strikt an die Berechtigungen, Feldsicherheits- und Freigaberegeln Ihres Unternehmens und stellt so sicher, dass der Datenzugriff stets mit Ihrem Salesforce-Setup übereinstimmt. Alle Verbindungen werden verschlüsselt, sodass Ihre Kundendaten vertraulich bleiben und geschützt sind. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite über [KI Assistenten Sicherheit](https://www.jotform.com/de/ai/agents/security/) * ### Kann ich den Salesforce Assistenten in der Experience Cloud verwenden? Ja. Der Salesforce Assistent kann direkt in Ihre Salesforce Experience Cloud-Websites eingebettet werden. So können Kunden, Partner oder Mitarbeiter innerhalb Ihres Community-Portals mit dem Assistenten interagieren – sei es, um ihre Datensätze zu ändern, ihre Informationen zu prüfen oder direkt Support auf Basis Ihrer Salesforce-Daten zu erhalten. Mehr anzeigen