Wie Sie Jotform mit Pipedrive integrieren

Pipedrive ist ein Vertriebsmanagement-Tool, das kleinen Vertriebsteams bei der Verwaltung komplexer oder langwieriger Vertriebsprozesse hilft. Durch die Integration Ihres Formulars in Pipedrive können Sie aus den übermittelten Formulardaten neue Deals, Kontakte oder Aktivitäten in Pipedrive erstellen und so sicherstellen, dass Leads schnell und präzise erfasst werden.

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So integrieren Sie Ihr Formular mit PipeDrive

1. Geben Sie im Formular-Builder oben zu Einstellungen.
2. Wählen Sie links Integrationen aus.

3. Suchen und wählen Sie Pipedrive aus.

4. Authentifizieren Sie Ihr Pipedrive-Konto.

5. Wählen Sie eine Pipedrive-Aktionen und zugehörige Einstellungen konfigurieren.

6. Ordnen Sie die Felder Ihres Pipedrive-Arbeitsbereichs Ihren Formularfeldern zu.

7. Fügen Sie bei Bedarf Notizen hinzu und laden Sie Dateien hoch. Speichern Sie anschließend Ihre Einstellungen.