Salesforce Assistent für Vertrieb
Helfen Sie Ihren Sales-Teams dabei, Leads zu qualifizieren, Opportunities zu bearbeiten und Deals direkt zu verfolgen. Dank KI gestützter Automatisierung können Sie sich auf den Aufbau von Beziehungen konzentrieren, während der Assistent Daten und Routineaufgaben verwaltet.
How Salesforce Agent works
Verbindung zu Salesforce herstellen
Verbinden Sie Ihr Salesforce-Konto sicher mit dem Assistenten.
Trainieren Sie Ihren Assistenten
Fügen Sie Salesforce-Artikel, Links, Fragen & Antworten und mehr für präzise Antworten hinzu.
Lassen Sie den Assistenten für Sie arbeiten
Der Assistent verwaltet Leads, Fälle, Aktualisierungen und tägliche Salesforce-Aufgaben.
Supported Salesforce Clouds
Jotform Salesforce Agent works across the Salesforce Clouds your team relies on — so your workflows stay connected, consistent, and powerful.
Manage leads, opportunities, and customer data in real time as conversations turn into sales records automatically.
Capture leads directly from customer portals and web interactions for instant syncing to Sales Cloud.
Regardless of which cloud you use, Jotform Salesforce Agent ensures data flows seamlessly across every customer journey.
Schließen Sie mehr Deals mit einem KI-gestützten Salesforce Assistenten für den Vertrieb
Lead-Erfassung und -Qualifizierung
Verpassen Sie nie wieder einen potenziellen Kunden! Der Salesforce Assistent sammelt automatisch Kontaktdaten aus Gesprächen, qualifiziert potenzielle Kunden anhand vordefinierter Kriterien und synchronisiert sie direkt mit Ihrem Salesforce-Konto. So bleibt Ihre Pipeline stets gefüllt und Ihre Vertriebsmitarbeiter können sich auf die vielversprechendsten Verkaufschancen konzentrieren.
Opportunity- und Pipeline-Management
Halten Sie Ihre Deals am Laufen, ohne manuelle Aktualisierungen vornehmen zu müssen. Assistenten können in Echtzeit neue Opportunities erstellen, Phasen ändern und Aktivitäten protokollieren. Dadurch erhalten Vertriebsmitarbeiter genaue Sales-Pipelines, ohne zusätzliche Daten eingeben zu müssen. Das macht die Prognosen schneller und zuverlässiger.
Sofortige Daten und Kundeneinblicke
Bleiben Sie vor jeder Unterhaltung auf dem Laufenden. Der Salesforce Assistent ruft direkt den Kontoverlauf, Notizen und relevante Datensätze ab. Dadurch können Vertriebsmitarbeiter kontextbezogen reagieren. Durch bessere Einblicke können Teams stärkere Beziehungen aufbauen und Geschäfte schneller abschließen.
