Salesforce Assistent

KI Chatbot für Salesforce

Nutzen Sie KI für alltägliche Salesforce-Tasks wie das Erfassen von Leads, das Erstellen oder Bearbeiten von Datensätzen, die Automatisierung der Fallbearbeitung und die Bereitstellung personalisierten Supports. So kann sich Ihr Team auf wertschöpfende Aufgaben konzentrieren.

Smiling man in a suit stands beside a customer support chat where a user asks for a demo and receives a confirmation message.

Dauerhafter Salesforce-Profi in Ihrem Team

Der Assistent arbeitet wie ein engagierter Salesforce-Experte: Er stellt präzise Antworten bereit, erfasst Leads, ändert Datensätze und bearbeitet Fälle. So kann sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentrieren.

Lead-Erfassung

Sammeln Sie Interessentendaten, stellen Sie qualifizierende Fragen und generieren Sie automatisch Leads, damit das Sales-Team keine Gelegenheit verpasst.

Ticket- und Fallautomatisierung

Verbinden Sie den Chat mit den neuesten Salesforce-Datensätzen, um Kunden mit Echtzeit-Updates zu Bestellungen und Konten zu versorgen.

24/7 Kundenservice

Immer verfügbar, um Fragen zu beantworten und Kunden zu helfen, wann immer sie Hilfe benötigen – auch außerhalb der Geschäftszeiten.

Vorkonfigurierte Fertigkeiten & Aktionen

Senden und empfangen Sie Salesforce-Daten schnell und einfach mit vorgefertigten Aktionen für Leads, Fälle, Termine und vieles mehr.

Lernt aus Ihren Salesforce-Daten

Ihre Assistenten können Schulungen zu Service Cloud Knowledge, FAQs und standardisierten Verfahren durchlaufen, um kontextbezogene Antworten geben zu können, die den Best Practices Ihres Unternehmens entsprechen.

Immer synchron mit Salesforce

Ihr Assistent synchronisiert sich automatisch mit den Salesforce-Daten. Dadurch sind Kundendaten, Opportunities und Fälle stets auf dem neuesten Stand, ohne dass zusätzliche Schritte erforderlich sind.

Funktioniert nahtlos mit der Experience Cloud

Ihr Assistent kann direkt in der Salesforce Experience Cloud geteilt werden und bietet Kunden, Mitarbeitern und Partnern rund um die Uhr Support genau dort, wo sie ihn benötigen.

Smiling woman holding a clipboard in front of a website chat box that says ‘Got a question? You can reach me here 24/7.’

Erweitern Sie Ihren KI Assistenten mit leistungsstarken Tools

Automatisieren Sie mühelos Tasks — verwalten Sie Aufträge, senden Sie Aktualisierungen, beantworten Sie Fragen und vieles mehr mit nur wenigen Klicks.

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A Salesforce pro for your team.

  • Trained on Salesforce knowledge and data

    Slide Image 1

    Your agent can learn from Salesforce articles, FAQs, and links to deliver context-aware responses.

  • Automated Salesforce actions

    Slide Image 2

    Your agent can create, update, or retrieve records, track opportunities, and open support cases—without manual work.

  • Answers you can trust

    Slide Image 3

    Your agent can provide reliable responses for customers, employees, and partners directly from Salesforce.

  • Action tracking and logs

    Slide Image 4

    Your agent can monitor success and failure logs so you always know actions run smoothly and data is sent correctly.

  • Alle Funktionen anzeigen

Entdecken Sie Salesforce Assistenten

Introducing Jotform for Salesforce

Das sagen unsere User

Der Salesforce Assistent kann Aufgaben detaillierter automatisieren und gleichzeitig die Arbeitsbelastung unserer Mitarbeiter reduzieren.

Katelynn Johnson, Kundenservice Manager

Der Salesforce Assistent von Jotform ist ein intuitives und benutzerfreundliches Produkt. Es kann strategisch eingesetzt werden, um den Wert und die Effizienz der Jotform- und der Salesforce-Plattform zu maximieren.

James Ray, Daten- und Informationsmanager

FAQ

  • What is the Salesforce Agent?

    The Salesforce Agent is an AI-powered assistant that connects directly to your Salesforce account. It can capture leads, create or update records, automate case handling, and deliver personalized support—all directly inside the chat experience.

  • Do I need coding knowledge to set it up?

  • Can I connect both production and sandbox environments?

  • How does the Salesforce Agent work with my Salesforce data?

  • Can the Salesforce Agent capture new leads?

  • Kann der Assistent bestehende Salesforce-Datensätze ändern?

  • Unterstützt der Assistent Fallmanagement?

  • Kann es Salesforce Knowledge Artikel in Unterhaltungen verwenden?

  • Wie hilft KI beim Ausfüllen von Salesforce-Feldern?

  • Kann ich Fehler oder Probleme bei der Integration nachverfolgen?

  • Wie geht der Salesforce Assistent mit sensiblen Kundendaten um?

  • Kann ich Salesforce-Lookups über mehrere Aktionen hinweg verbinden?

  • Mit welchen Salesforce-Objekten kann ich eine Verbindung herstellen?

  • Kann ich den Assistenten sowohl für den Vertrieb als auch für den Support einsetzen?

  • Sind meine Salesforce-Daten mit dem Assistenten sicher?

  • Kann ich den Salesforce Assistenten in der Experience Cloud verwenden?