Generate invoices with Jotform for Salesforce
To run a successful business, you need to generate invoices for accurate records and on-time payments. With Jotform for Salesforce, you can automate your invoicing process using invoice PDF templates that instantly send data directly to your Salesforce account.
Explore Invoice PDF Templates
Invoices ensure you get paid on time and keep your finances in order. Jotform offers 50+ ready-made templates, so you can choose the one that best suits your needs.
قالب فاتورة الدفع
يجب على أصحاب الأعمال والعملاء أن يدركوا أهمية فاتورة الدفع لضمان دفع تكلفة منتج أو خدمة معينة. هناك أنواع مختلفة من الفواتير تُستخدم في المعاملات التجارية اليومية، ومن الأمثلة على ذلك الفاتورة الطبية. إذا كنت تدير مستشفى أو تعمل في مؤسسة طبية، قد تحتاج إلى إنشاء نموذج فاتورة طبية يمكن تحميله وطباعته واستخدامه بسهولة. إن إنشاء نموذج خاص بك للفوترة الطبية لا يقتصر فقط على توفير الوقت والجهد، بل يحسن أيضًا الكفاءة والتنسيق في العمليات اليومية. ولحسن الحظ، توفر Jotform نموذج فاتورة دفع مجاني يمكنك استخدامه كنقطة انطلاق لإنشاء فواتيرك الطبية الخاصة.هذا النموذج مناسب لأي مؤسسات طبية، بما في ذلك المستشفيات والعيادات وغيرها من المنظمات الصحية. يحتوي النموذج على معلومات أساسية مثل تفاصيل المستشفى، بيانات المريض، التاريخ، رقم الفاتورة، الوصف، المبلغ، والإجمالي. يمكنك إضافة المزيد من المعلومات أو تعديل النموذج ليناسب احتياجاتك بشكل كامل.
قالب فاتورة
قالب الفاتورة النموذجي هو مستند PDF يُستخدم عادةً من قبل البائعين لإرسال قائمة مفصلة بالسلع أو الخدمات المقدمة إلى المشتري. في بعض الحالات، قد يتضمن أيضًا ملخصًا للمعاملات المالية، شروط الدفع، التاريخ، واسم العميل. باستخدام قالب فاتورة نموذجية مجاني، يمكنك إنشاء الفواتير في دقائق.يتضمن هذا القالب مجموعة من النماذج التجارية الأكثر شهرة التي تُستخدم عادةً في أي صناعة. وبفضل تقنية السحب والإفلات، يمكنك إنشاء نموذج بسهولة وبضغطة زر. هذه القوالب مجانية للتنزيل والاستخدام، حيث يمكنك تخصيص الحقول باستخدام أداة إنشاء النماذج لتضمين شعار شركتك والمعلومات الأخرى.لا حاجة لتوظيف مصمم أو مطور لإنشاء النماذج لك. إذا كنت تفضل أن يكون كل شيء مُنظمًا وفي مكان واحد، فإن قالب فاتورة نموذجية هو الخيار الأمثل للبدء.
قالب فاتورة طبية
قالب فاتورة طبية يُستخدم من قبل عيادات الأطباء، المستشفيات، وغيرها من المؤسسات الصحية لعرض التكاليف الخاصة بالمرضى خلال زياراتهم الطبية.مع هذا القالب المجاني للفواتير الطبية الذي يُولد تلقائيًا ملفات PDF، يمكنك تقليل الوقت المستغرق في ترتيب الأوراق وقضاء وقت أطول في رعاية المرضى. للبدء، قم بملء نموذج قصير يحتوي على العلاجات والتكاليف الخاصة بكل مريض. بمجرد تقديم النموذج، سيتم إنشاء فاتورة PDF — سهلة التنزيل أو الطباعة لسجلاتك، أو يمكن إرسالها تلقائيًا إلى المرضى باستخدام الرد الآلي.اجعل قالب الفاتورة الطبية مناسبًا لاحتياجات مؤسستك عن طريق إضافة شعارك المميز، وإعادة ترتيب التصميم، وتحديث الخطوط والألوان باستخدام محرر PDF السهل بالسحب والإفلات. لا يتطلب الأمر سوى بضع نقرات للحصول على الشكل الذي تريده!وإذا كنت ترغب في إرسال ملفات الفواتير تلقائيًا إلى حسابات أخرى — مثل حسابات التخزين السحابي مثل Google Drive أو Dropbox أو Box — يمكنك القيام بذلك تلقائيًا باستخدام أكثر من ١٠٠ تكامل مجاني للنماذج من Jotform. قلل من إدخال البيانات يدويًا وسرّع عملية إعداد الفواتير لمؤسستك الطبية باستخدام هذا القالب الطبي المجاني عبر الإنترنت.
قالب فاتورة المرافق
قالب فاتورة المرافق هو مستند يُستخدم كمرجع أو فاتورة شهرية لفواتير المرافق الخاصة بك، والتي تشمل الماء، الكهرباء، مزود خدمة الإنترنت، وفواتير الهاتف. هذا المستند مفيد جدًا لتتبع استخدام المرافق ووضع ميزانية للدخل الشهري. يعرض هذا القالب رقم الحساب، اسم الحساب، تاريخ الكشف، فترة الكشف، الرسوم السابقة، الرسوم الحالية، تاريخ الاستحقاق، تحليل استخدام المرافق، والتنبيهات أو المعلومات المهمة. يستخدم هذا القالب جدول إدخال لعرض الاستخدام بتنسيق جدولي، كما يستخدم أداة حساب النماذج لحساب الرسوم تلقائيًا ووضعها في حقل إجمالي المبلغ. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم القالب شرط تحديث/حساب الحقل الذي يقوم بحساب حاصل ضرب أعمدة الاستخدام والتكلفة بمجرد تعبئة الجدول. يمكنك بسهولة تغيير الشعار والنمط واللون الخاص بهذا القالب باستخدام محرر PDF.
قالب فاتورة احترافي
بغض النظر عن نوع النشاط التجاري الذي تديره، ستحتاج إلى إنشاء فواتير لتوثيق المبيعات وضمان تحصيل المدفوعات في الوقت المناسب. ومع ذلك، فإن كتابة وإرسال الفواتير يدويًا لكل عميل قد يستهلك وقتًا ثمينًا يمكن استغلاله في إدارة أعمالك.قم بأتمتة عملية إصدار الفواتير باستخدام قالب الفاتورة الاحترافية بصيغة PDF المجاني هذا. عند إدخال العميل لمعلومات الفوترة والشحن والدفع، سيقوم القالب تلقائيًا بإنشاء فواتير PDF آمنة وسهلة التنزيل والمشاركة والطباعة والوصول من أي جهاز.استخدم محرر PDF الخاص بنا لتعديل القالب بما يتماشى مع هوية علامتك التجارية — يمكنك تغيير تنسيق القالب، وتحديث الشروط والأحكام، وإضافة شعار شركتك.وعند الانتهاء من التخصيص، قم بإعداد رسالة الرد التلقائي التي ترسل الفاتورة للعميل فورًا بعد إكمال النموذج. مع كل عملية إرسال، سيقوم القالب المُخصص بإنشاء وإرسال فاتورة PDF احترافية تعكس مستوى عملك المتميز.
Salesforce
Integrate your Jotform account with Salesforce
Install Jotform from the AppExchange or add our Salesforce integration to any of your forms in the Jotform Form Builder. Your submission data will automatically populate your Salesforce database, so you don’t have to toggle between platforms.
PDF Invoice
Customize your invoices effortlessly
You can automatically generate PDF invoices from online order form submissions. Simply build your order form and enable invoices in Settings — that’s it! Jotform’s PDF invoice generator is flexible, so you can add your company logo, rearrange form fields, choose new fonts and colors, and make other design changes in seconds.
Autoresponder Emails
Create personalized autoresponder emails
Take your client invoicing process to the next level with Jotform’s customizable autoresponder emails. You can personalize content, rearrange fields, and add PDF copies of invoices. All data will be automatically transferred to Salesforce after you set up the integration, so you can manage invoices and build rapport with clients without hassle.
نماذج الملء المسبق
Prefill feedback forms with your Salesforce data
Want to get feedback from customers about your online ordering and invoicing processes? With Salesforce Dynamic Prefill, you can invite customers, contacts, or leads to fill out feedback forms that are pre-populated with the latest Salesforce data for a seamless user experience.
Learn how to use Jotform for Salesforce
ماذا يقول مستخدمونا عن Jotform؟
Jotform is the perfect solution for creating the right order forms for my small cooking business! It is easy to use, flexible, versatile, and allows for amazing customization. The connection to Google Sheets and email confirmations work perfectly, and the reporting function was fast and straightforward to set up. Top grades all around!
Alexandra Salomon,
Chef
أسئلة متكررة ومتداولة
-
What are Salesforce invoice templates?
A Salesforce invoice template is a template you can use to bill your customers. You can customize and send the invoice directly from Salesforce. These invoices are automatically generated from the connected form, which sends data directly to your Salesforce account. Jotform offers a template directory with 50+ invoice PDF templates to choose from, so you can customize your invoices and send them to customers in minutes.
-
Are Jotform invoice templates compatible with Salesforce?
Yes — Jotform invoice templates are compatible with Salesforce, so your data transfers instantly. The best part? You can build and customize Jotform’s invoice templates from within your Salesforce account so you don’t have to switch between platforms.
-
Can you customize the templates to match your brand?
Jotform’s invoice templates are fully customizable to match your organization’s branding — no coding required. With our simple drag-and-drop PDF Editor, you can rearrange form elements, change fonts and colors, drop in your company logo, and much more. Plus, you can view your PDF invoices in Adobe Acrobat or Preview, or instantly send them to cloud storage platforms like Google Drive and Dropbox.
-
Can you add dynamic data to the invoices, such as customer details and transaction specifics?
Yes, you can add dynamic data to your invoices using Jotform’s free online PDF Editor. With this tool, you can instantly generate PDF documents, share responses with colleagues, collect e-signatures, and much more — all without coding. Input all your customer details and transaction specifics, and install widgets and integrations to create the perfect invoice for your needs.
-
Is it possible to change the currency of an invoice?
Yes, you can change the currency that’s shown on an invoice. Simply click into the form that’s attached to your invoice, and select the Payment element. Open Payment Settings (using the wand icon to the right of the element), and click the Gear icon at the top right side of the Payment Settings panel. Choose your preferred currency from the Currency dropdown, and click the Continue button at the bottom to save the changes. Now, the invoice will reflect the currency you have in your form settings.
-
Will my invoices be transferred to Salesforce automatically?
This feature is one of the main perks of the new Jotform for Salesforce integration! Your invoice data will automatically transfer to Salesforce, so you won’t have to manually add your invoice data to your CRM account any more. Plus, you can use your Salesforce data to prefill online forms, and your form submission data will then auto-generate invoices. Talk about the ultimate productivity tool!
-
What file formats are available for downloading invoices created with these templates?
You can download your invoices as PDFs to view in Adobe Acrobat or Preview — giving you flexibility to send and share you documents with ease.