Salesforce'ta Jotform ile sorunsuzca siparişleri toplayın

Salesforce Sipariş Yönetimi'nde çalışırken aşağıdaki sipariş ögeleriyle karşılaşacaksınız:

• Sipariş Ayarlama Grup Öznesi
  Bu öge, bir sipariş özetine ait sipariş ürünü özetlerindeki fiyat ayarlamalarının ilişkili bir kümesini ifade eder.
• Sipariş Teslimat Grubu Özet Nesneleri
  Bu nesne, aynı alıcıya teslim edilecek bir sipariş özetine ait olan sipariş ürün özetleri grubunu ifade eder.
• Sipariş Ödeme Özeti Ögeleri
  Bu öge, aynı sipariş özetinde aynı ödeme yöntemini kullanan bir veya daha fazla ödemeyi ifade eder.
• Sipariş Ürünü Fiyat Düzenleme Satır Özeti Ögeleri
  Bu öge, bir sipariş ürünü özetinin fiyatında yapılan bir düzenlemeyi, örneğin bir indirimi ifade eder.
• Sipariş Ürünü Özeti Ögeleri
  Bu öge, bir sipariş özetindeki bir ürünün mevcut durumunu, miktar bazında takip eder ve iadeler veya iptaller gibi değişiklikleri içerir.
• Sipariş Ürünü Özeti Değişiklik Ögeleri
  Bu öge, bir sipariş ürünü özetinde yapılan bir değişikliği, örneğin bir iade veya iptal işlemini ifade eder.
• Sipariş Ürünü Vergi Satır Ögesi Özeti
  Bu öge, bir sipariş ürünü özeti veya bir sipariş ürünü düzenleme satır ögesi özetindeki vergilerin mevcut durumunu ifade eder.
• Sipariş Özeti Ögeleri
  Bu öge, bir siparişin mevcut özelliklerini ve durumunu ve karşılanma bilgilerini ifade eder.
• Fiyat Kitabı Girişi Ögeleri
  Bu öge, bir fiyat kitabındaki bir ürünün fiyatını ifade eder.
• Ürün Ögeleri
  Bu öge, bir satıcı tarafından satılan bir ürünü veya teslimat ücretlerini ifade eder.

CPQ çözümü, işletmelerin ürün ve hizmetleri için fiyat tekliflerini otomatikleştirmelerini sağlayan Salesforce'daki bir yazılım aracıdır. Bu süreç, satış sürecini hızlandırmaya, kontrolü iyileştirmeye ve anlaşma sürecini hızlandırmaya yardımcı olur.

Bir müşteri bir CPQ teklifi sipariş ettiğinde, siparişle ilgili ürün ve hizmetlerini takip etmek ve siparişle ilişkilendirilmiş faturaları kaydetmek için bir sipariş kaydı oluşturabilirsiniz. CPQ, satış sürecini daha da otomatikleştirerek hataları önler ve ürün mevcutluğu ile diğer koşulları dikkate alır.

Siparişten ödemeye, bir şirketin sipariş işleme sisteminin tamamını ifade eder. Bir müşteri sipariş verdiğinde, O2C süreci başlar. Şimdi, bu süreçteki ana adımlara bir göz atalım.

• Sipariş yönetimi
  Bir müşteri sipariş verdiğinde, sipariş yönetim sisteminiz, yeni siparişlerin düzgün bir şekilde düzenlenmesini, tarafların bilgilendirilmesini ve siparişlerin zamanında yerine getirilmesini sağlamak için departmanlar arasında bir dizi eylemi tetiklemelidir.
• Kredi yönetimi
  Kredi kullanıldığında, her bir ilk kez müşteri otomatik olarak kredi onay sürecine gönderilmelidir. Otomatik kredi yönetimi, alacak hesaplarını daha sorunsuz ve güvenli hale getirir.
• Sipariş karşılama
  Otomatik envanter yönetimi, tamamlanamayacak siparişlerin alınmasını önlemek için envanter sayımlarını gerçek zamanlı olarak günceller. Ayrıca, stokta olmayan bir sipariş karşılama aşamasına geldiğinde ekipleri ve müşterileri bilgilendirir.
• Sipariş gönderimi
  Gönderim, O2C sürecinde yüksek performans standartlarını karşıladığından emin olmak için düzenli olarak denetlenmeli ve izlenmelidir. Bu, gönderim ekibi için verilerin güncellenmesini, teslimatların alım programlarına göre planlanmasını ve müşterilerin siparişlerini aldığından emin olunmasını içermelidir.
• Müşteri faturalandırması
  Etkili müşteri faturalandırması, finans ekiplerinin nakit akışını doğru şekilde tahmin etmesini ve giderleri planlamasını sağlar. O2C, faturaları doğru bilgilerle otomatikleştirmelidir.
• Alacaklı hesaplar
  Otomatik muhasebe sistemleri, faturaların vadesi gelmeden önce açık olan faturaları işaretler, böylece alacaklı hesap temsilcileri bunları gecikmiş ödeme ve diğer hatalar için inceleyebilir.
• Payment collections
  All payments should immediately be logged in systems to prevent payment backlogs or inaccurate cash estimates. An automated system should alert reps about late payments so accounts receivable personnel can contact customers with overdue invoices.
• Raporlama ve veri yönetimi
  Performans verilerini izlemek ve analiz etmek, şirketlerin O2C sürecinin genel akışının satış döngüsü süresi, müşteri ilişkileri, müşteri kazanımı ve hizmet gibi alanlarda nasıl bir etkisi olduğunu anlamalarını sağlar. O2C döngüsünü yönetmek ve otomatikleştirmek, işletmelerin müşterilerine değer sunmalarına ve ödemelerini zamanında almalarına yardımcı olur.

Jotform, sipariş toplama sürecinin her aşamasında kullanışlıdır. Kullanıcı dostu sürükle-bırak form oluşturucumuzu kullanarak özel sipariş formları oluşturabilir ve siparişleri daha önce hiç olmadığı kadar kolay bir şekilde toplayıp işleme koyabilirsiniz. Süreci sizin ve müşterileriniz için daha verimli hale getirmek için 40'tan fazla büyük ödeme ağ geçidiyle entegre olabilirsiniz.

Salesforce'ta Jotform ile, satışla ilgili tüm sipariş ve müşteri verileriniz anında Salesforce'a aktarılır ve CRM kayıtlarınıza eklenir. Hatta Jotform’un PDF Düzenleyicisi ile satışın hemen ardından faturalarınızı otomatik olarak oluşturabilirsiniz!

Jotform, ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebileceğiniz 900'ün üzerinde sipariş formu şablonuna sahiptir. Bunlardan birini form şablonları dizinimizden seçebilir veya sıfırdan başlayarak sürükle-bırak form oluşturucumuzla kendi formunuzu yaratabilirsiniz.

Jotform'u Salesforce'a AppExchange üzerinden yükledikten sonra, Salesforce platformundan çıkmadan özel sipariş formları oluşturabilirsiniz. Bundan daha kolay olamaz!