Bilgi Talep Formları
17 Şablon
Finansal Planlama Müşteri Bilgisi Formu Örneği
Finansal Planlama Müşteri Bilgisi Formu, finansal planlamacılar veya muhasebeciler tarafından müşterilerin finansal durumu hakkında bilgi toplamak amacıyla kullanılan ankettir. İster finansal planlamacı ister muhasebeci olun, müşterilerinizin finansal ihtiyaçları hakkında iletişim bilgilerini ve diğer ayrıntıları toplamak için ücretsiz Finansal Planlama Müşteri Bilgisi şablonumuzu kullanın! Formu, müşterilerinizle iletişim kurma yönteminize uygun şekilde özelleştirin, web sitenize yerleştirin veya bir bağlantıyla paylaşın – ardından yanıtların otomatik olarak Jotform hesabınıza iletilmesini izleyin. Jotform ile isimler, adresler, e-postalar, telefon numaraları, sigorta detayları ve çok daha fazlası gibi bilgileri kolayca toplayabilirsiniz.
Formu çalışma şeklinize uygun hale getirmek ister misiniz? Logonuzu ekleyebilir, form alanlarını veya arka plan resmini güncelleyebilir, hatta müşterilerin imzalaması için bir imza alanı ekleyebilirsiniz. Sonuçları görmek isterseniz de PDF yanıtlarını doğrudan indirebilirsiniz. Jotform sayesinde evrak işlerine gerek kalmadan ihtiyacınız olan bilgileri kolayca toplayabilirsiniz. Evrak işlerini ücretsiz formumuzla değiştirin! Yanıtlarınızı kaydetmek veya paylaşmak isterseniz ücretsiz entegrasyonlarımızı kullanarak yanıtları Google Drive, Dropbox, Salesforce (Salesforce AppExchange'de de mevcuttur) ve diğer hesaplarınızla senkronize edebilirsiniz. Tüm yanıtlarınızı, müşterilerinizin varlıklarını yönetmenize, uygulamanızı büyütmenize ve güçlü müşteri ilişkileri kurmanıza yardımcı olabilecekleri uygun bir yere kaydedin.
