Criar sistema para atualizar dados de uma tabela

Eu quero montar uma espécie de CRM e gostaria da ajuda de voces, para tentar viabilizar a nossa ideia.

1. Faríamos upload de uma Planilha na Tabela do Jotform;
2. Esta Planilha contém nome do cliente, telefone, endereço, e-mail e outras informações;
3. Algumas informações podem estar sem branco, sem preenchimento;
4. Nós iremos adicionar algumas novas colunas para serem preenchidas;

A dúvida é a seguinte:

Eu conseguiria enviar um formulário para o cliente, com as informações da Tabela do Jotform + Novas Colunas que criamos?

a. Cliente recebe formulário semi preenchido;

b. Cliente pode atualizar dados do formulário;

c. Cliente pode preencher as colunas em branco do formulário;

d. Quando Cliente submeter o formulário, automaticamente atualiza a Tabela do Jotform.

Olá Bichara Advogados,

Obrigado por entrar em contato com o suporte da Jotform. Pelo que entendi tu quer utilizar dados de uma tabela que será carregada na Jotform e utilizar os formulários para editar e complementar dados, certo? Penso que a melhor forma de fazer isso é carregar estes dados como envio, depois disso, compartilhar o link de edição de uma entrada da tabela, assim o usuário poderá complementar as informações e atualizar.

Siga estes passos:

1. Primeiramente, crie o formulário que será utilizado para este fim. O formulário deverá conter campos que correspondem a colunas da tabela a ser carregada mais os campos adicionais (colunas em branco).
2. Após criar o formulário, tu deverá importar a planilha na Jotform como envios — por favor, siga estes passos.

Feito isso, agora tu poderá iniciar o compartilhamento dos links de edição. O link de edição tem um formato específico e deverá ser criado com o ID do envio de cada entrada da tabela. O formato do link é:

https://www.jotform.com/edit/{ID do envio}

Após o envio, o dado da tabela será atualizado e complementado com as informações dos campos extras.

Fico à tua disposição caso tenha dúvidas.

Lucas, Boa tarde.

Entendi perfeitamente o conceito e gostei.

Agora surgiu uma outra dúvida. Uma vez que a planilha foi importada para o Jotform, o formulário espelhando a planilha e eu já a coluna do ID do Envio, como que eu faço para automatizar o envio para o email de cada linha da tabela, com objetivo do cliente receber o link https://www.jotform.com/edit/1234 e atualizar/incluir informações.

Pensei em criar um botão ao lado de cada linha, ou se vc tiver uma ideia melhor.

Olá Bichara Advogados,

Agradeço pelo retorno e fico feliz que tenha entendido o processo. Se você tiver o e-mail deles incluso na planilha facilitará muito para enviar o e-mail com o link de edição. É fácil fazer isso, deixa te explicar:

1. Após os dados estarem disponíveis na tabela da Jotform e com os endereços de e-mail, clique em Adicionar para adicionar uma nova coluna na tabela.
2. Clique em botões.
3. Selecione a opção Solicitar alteração.
4. No e-mail de destinatário, clique em Campos e selecione o campo e-mail da tabela.

Feito isso, tudo que precisará ser feito é apertar o botão para enviar o e-mail de solicitação para editar o envio.

Fico à tua disposição.

Lucas, obrigado pelo retorno, surgiu mais algumas dúvidas:

2 - Existe uma forma mais fácil de copiar o Submission ID? Não dá para selecionar e copiar

3 - Estamos pensando em criar uma Land Page na ferramenta RD Station, incorporar o formulário nesta Land Page. Você consegue pensar em alguma forma, de incorporar o formulário com o link de EDIT https://www.jotform.com/edit/5599821106665225838 para cada cliente?

A ideia seria enviar a solicitação de atualização dos dados, através de uma Land Page, mas cada envio, seria específico para um determinado cliente que tem o seu próprio Submission ID

Olá Bichara Advogados,

Obrigado pelo retorno. Para copiar os ID de envios, tu pode exportar a tabela para Excel e copiar os ID de envios por lá:

1. Na tabela, clique em baixar tudo.
2. Selecione baixar como Excel.

Quanto a tua solicitação envolvendo o RD station, eu não entendi muito, poderia explicar um pouco mais? Não sei se você quer que eles editem o formulário pelo RD station ou se tu, quer apenas adicionar um link para edição do formulário.

Tenha em mente que um formulário incorporado não consegue acessar o link de edição e permitir a edição de um envio. No entanto, a edição pode ser possível de ser realizado externamente ao link da Jotform ao utilizar a nossa API. No entanto, tu deverá contratar um programador para criar este sistema, pois a complexidade será bem maior.

A dúvida sobre a edição do e-mail do link de edição foi separado em outro tópico e tu pode ver a minha resposta nesse link.

Fico à tua disposição.