Modèles de CRM
Modèle de base de données client
Gérez vos clients de manière plus efficace que jamais avec le modèle de base de données client en ligne de Jotform ! Ce modèle de base de données client fonctionne de concert avec notre formulaire de génération de leads commerciaux, qui enverra automatiquement chaque soumission à une table en ligne facile à utiliser ! Pour commencer, il vous suffit d'intégrer le formulaire sur votre site web ou de le partager avec votre public cible, puis observez les nouveaux leads qui se remplissent automatiquement dans votre base de données client ! Vous pouvez le télécharger au format PDF, CSV ou Excel et le partager avec les autres membres de votre équipe en un seul clic. Ce modèle de base de données client est prêt à l'emploi tel quel, mais n'hésitez pas à le personnaliser pour mieux répondre à vos besoins. Aucune programmation n'est requise, il vous suffit de glisser-déposer pour créer de nouveaux onglets et balises, ajouter des lignes et des colonnes, configurer des filtres, joindre des fichiers et des photos, regrouper les leads selon des critères spécifiques, et bien plus encore ! Vous pouvez même passer de la vue en mode feuille de calcul à la vue en mode calendrier pour voir les réunions à venir, ou à la vue en mode carte pour voir les leads sous forme de cartes faciles à lire. Avec une base de données client personnalisée en ligne qui ne nécessite pas de programmation complexe, vous pouvez passer moins de temps à transférer manuellement les contacts et plus de temps à développer de meilleures relations avec vos clients !
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A Customer Relationship Management (CRM) template is used to track and manage contacts or leads online in a professional spreadsheet format. Whether you’re tracking new leads or deals for your business, keeping track of donors for your charity or nonprofit, or simply keeping an address book at home, you can use our range of online CRM spreadsheets to more easily organize important contact details online — just link it with your contact form or lead gen form to auto-populate the spreadsheet! All data is stored securely in your Jotform account, which you can seamlessly access on any device.
Débarrassez-vous de votre vieux carnet d'adresses et arrêtez de noter les coordonnées à la main - avec un modèle de feuille de calcul CRM en ligne, vous pouvez afficher les détails des interactions commerciales, suivre les clients potentiels dans votre entonnoir de vente et gérer les relations avec vos fournisseurs, collègues ou partenaires, le tout au même endroit. Choisissez simplement le modèle CRM qui correspond le mieux à vos besoins, personnalisez-le en quelques secondes et saisissez rapidement vos informations pour vous organiser instantanément et augmenter considérablement en efficacité.