Comment configurer une intégration Google Forms-Salesforce

À l’ère du numérique, des logiciels spécialisés effectuent presque tous les processus métier. En retirant tant de travail manuel des épaules des employés, cela rationalise considérablement les opérations et réduit les dépenses. Désormais, la prochaine étape pour les organisations afin de continuer à améliorer l’efficacité consiste à améliorer la manière dont les logiciels de leurs piles technologiques communiquent par le biais des intégrations.

Les propriétaires d’entreprise qui utilisent Salesforce comme principal outil de gestion de la relation client (CRM) bénéficient d’un nombre sans précédent d’options d’intégration de solutions logicielles. Intégrer Google Forms et Salesforce, par exemple, peut transformer la manière dont les entreprises collectent et exploitent les données clients, rationalisent les processus de vente et obtiennent un avantage concurrentiel.

Mais comment exactement mettre en œuvre une intégration Google Forms-Salesforce ? Y a-t-il d’autres intégrations qui peuvent aider ? Continuez à lire pour tout savoir.

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La solution complète de création de formulaires Jotform est adaptée aux mobiles et possède le plus grand nombre d’intégrations de l’industrie. Utilisez-la pour collecter des paiements, automatiser des flux de travail, recueillir des prospects, et plus encore.

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Comment fonctionne Google Forms

Solution clé dans Google Workspace, Google Forms est un outil de sondage en ligne polyvalent et convivial que les particuliers, entreprises, associations à but non lucratif et autres organisations peuvent utiliser pour collecter tout type de données dont ils ont besoin. Il permet aux utilisateurs de créer facilement des formulaires et questionnaires personnalisés. L’interface intuitive facilite l’ajout de questions, la sélection de formats de réponse, et même l’ajout d’éléments multimédias tels que des images et des vidéos à n’importe quel formulaire.

Au-delà de ses capacités de conception et de personnalisation de formulaires, Google Forms offre également des fonctionnalités pour l’analyse des données, avec la possibilité de générer des graphiques et rapports pertinents pour soutenir la prise de décision. Et les données de Google Forms peuvent être exportées vers d’autres applications comme Salesforce.

Que fait Salesforce

Développé en 1999, Salesforce est devenu l’une des plateformes CRM les plus utilisées au monde. C’est une solution complète, basée sur le cloud, qui sert de hub pour que les entreprises gèrent leurs ventes, leur marketing, leur service client et l’ensemble de leurs opérations, le tout sur une plateforme unique. Salesforce fournit une base de données centralisée pour stocker et accéder aux données clients cruciales, permettant aux organisations de construire et entretenir des relations durables avec leurs clients.

Depuis son lancement, Salesforce est passé d’un outil CRM de base à une gamme étendue d’outils proposant des tableaux de bord personnalisables, des flux de travail automatisés, des analyses et des intégrations avec diverses applications tierces. Salesforce aide les entreprises de toutes tailles à rationaliser leurs processus, à obtenir des insights sur le comportement de leurs clients et à stimuler leur croissance en gérant efficacement les prospects, les opportunités et les interactions avec les clients. La plateforme est devenue un pilier des opérations commerciales modernes, aidant les entreprises à offrir des expériences client exceptionnelles et à rester compétitives sur le marché numérique.

Comment mettre en œuvre une intégration Google Forms-Salesforce

Une intégration Google Forms-Salesforce permet aux données de Google Forms d’être automatiquement importées dans Salesforce. Cela offre de nombreux avantages, notamment une collecte de données rationalisée et une précision améliorée des données, ce qui peut améliorer la génération de leads et la gestion des clients. Cependant, cela nécessite l’utilisation d’une solution tierce pour connecter les deux plateformes.

Il existe de nombreux outils de connectivité tiers pour créer des flux de travail d’intégration, mais il est important de choisir une solution polyvalente. Zapier propose certaines des options d’intégration les plus dynamiques et peut créer des connexions entre pratiquement n’importe quel système. Voici comment utiliser Zapier pour une intégration entre Google Forms et Salesforce :

1. Créez un compte Zapier.
2. Après avoir configuré votre compte, cliquez sur le bouton Make a Zap pour commencer à créer un nouveau “Zap”. (C’est la terminologie de Zapier pour une automatisation.)
3. Sélectionnez Google Forms comme votre application déclencheur.
4. Sélectionnez l’événement déclencheur qui correspond à vos besoins. Dans la plupart des cas, vous devriez choisir Nouvelle réponse dans une feuille de calcul ou un déclencheur similaire qui correspond à votre formulaire Google.
5. Suivez les instructions à l’écran pour sélectionner le formulaire Google spécifique que vous souhaitez utiliser pour déclencher l’automatisation.
6. Sélectionnez Salesforce comme votre “application d’action”.
7. Sélectionnez l’événement d’action que vous souhaitez effectuer dans Salesforce. Par exemple, vous pouvez choisir Créer un contact ou Créer un prospect.
8. Mappez les champs de votre déclencheur Google Forms vers les champs correspondants dans votre action Salesforce. Assurez-vous que les données sont transférées avec précision et que les champs requis sont remplis.
9. Testez votre intégration en envoyant des données d’échantillon de Google Forms à Salesforce. Cela est crucial pour vérifier que le Zap est configuré correctement.
10. Après le test, activez votre Zap. Il fonctionnera désormais automatiquement chaque fois qu’une nouvelle réponse sera soumise via votre formulaire Google.

Comment tirer plus de profit des formulaires en ligne avec Jotform pour Salesforce

Google Forms est un constructeur de formulaires en ligne efficace, efficient et populaire, mais ce n’est pas le seul qui s’intègre avec Salesforce. Jotform est un constructeur de formulaires en ligne robuste et convivial qui offre toutes les capacités de Google Forms et bien plus encore.

L’interface glisser-déposer de Jotform est intuitive et facile à utiliser sans nécessiter de codage. De plus, elle propose une bibliothèque de plus de 10 000 modèles de formulaires prêts à l’emploi et personnalisables pour pratiquement tous les projets, allant de l’exécution de sondages de retour d’expérience client à la signature de contrats de vente. Les utilisateurs peuvent suivre les soumissions de formulaires dans des modèles personnalisables de Jotform Tables, automatiser des flux de travail dans Jotform Workflows et profiter d’autres fonctionnalités avancées comme la logique conditionnelle, la collecte de paiements et les formulaires hors ligne.

Ce qui est encore mieux, c’est que Jotform est disponible sur AppExchange, le marché d’applications intégrées de Salesforce. Avec cette intégration, les soumissions Jotform peuvent automatiquement mettre à jour votre base de données Salesforce, sans avoir besoin d’un connecteur tiers. Pour configurer l’intégration, il suffit d’installer l’application Jotform depuis AppExchange et de suivre les instructions.

Associer ces deux plateformes libère un tout nouveau niveau d’efficacité dans la génération de leads et la collecte de données — sans aucune des limites de Google Forms.

Photo par Ilyuza Mingazova sur Unsplash