Comment faire un devis commercial en 5 étapes faciles

Vous avez tout fait correctement pour votre entreprise : créé des produits et services de qualité, mis en ligne un site web efficace, généré un trafic de qualité sur votre site, et même réussi à générer du bouche à oreille et mis en œuvre d’autres stratégies marketing qui vous font remarquer par les bonnes personnes.

Exploitez-vous toute cette attention positive en permettant à vos prospects et clients de demander facilement un devis une fois qu’ils ont décidé qu’ils sont intéressés par vos offres ?

Repensez à la dernière fois que vous avez recherché un service en ligne – assurance automobile, entretien de jardin, conception de site web ou autre. Trouver le coût du service était-il simple et facile ?

Si ce n’était pas le cas, vous vous êtes probablement précipité vers l’un des cinquante autres sites web qui sont apparus lorsque vous avez recherché sur Google, par exemple, “conception de site web”.

C’est pourquoi vous avez besoin d’un système efficace pour fournir rapidement et facilement des devis à des clients potentiels. Parce que si obtenir un devis est trop compliqué, ou pire, n’est pas une option disponible, les clients potentiels quitteront votre site web pour ne plus y revenir.

Qu’est-ce qu’un devis commercial ?

Un devis commercial est un document qui donne explicitement le coût d’un produit ou d’un service à un client potentiel.

Par exemple, supposons qu’un client potentiel arrive sur votre site web, décide que votre entreprise pourrait lui fournir le service qu’il recherche et demande des informations sur les prix.

Vous devez ensuite préparer un devis avec une ventilation de toutes les charges correspondant à leurs besoins, ainsi que le prix forfaitaire pour l’ensemble du travail. Le client compare votre devis aux autres qu’il a reçus et, espérons-le, vous choisit pour le travail.

Si vous avez rendu le processus de demande et d’exécution du devis rapide et facile, cela vous place devant des concurrents qui ne fonctionnent pas aussi efficacement.

Créer un devis commercial, étape par étape

Parce qu’un devis com  mercial est la première étape, et la plus importante, pour obtenir des contrats, vous devez faire bonne impression. Cela commence par utiliser un processus simple comme celui que nous détaillons ci-dessous.

1. Choisissez un modèle

Le moyen le plus rapide pour lancer le processus consiste à utiliser un formulaire ou un modèle de devis préétabli.

Jotform propose des modèles de formulaires de devis en ligne qui représentent une excellente solution de base. Sélectionnez simplement le formulaire de devis approprié, puis personnalisez-le pour votre entreprise.

Vous pouvez également utiliser les modèles de devis PDF de Jotform pour créer des devis instantanés pour vos clients. Toutes les demandes de devis soumises seront automatiquement convertis en devis au format PDF que vous pourrez facilement partager avec vos clients et imprimer pour vos dossiers.

2. Saisissez toutes les informations nécessaires

Les informations que vous incluerez sur le formulaire de devis dépendront du modèle de devis que vous choisissez ou de votre système de devis existant (si vous en avez déjà un), mais cela doit toujours inclure:

• Le nom et le logo de votre entreprise.
• Vos coordonnées.
• Les informations sur l’entreprise de votre client.
• Les coordonnées de votre client.
• Un numéro de devis pour faciliter la référence.
• La date d’émission, ce qui est particulièrement important si votre devis a une date d’expiration, comme il se doit habituellement.
• Les éléments décrivant exactement les produits ou services que vous proposez, avec le coût associé à chacun.
• Tout ce qui n’est pas inclus dans le devis, pour éviter toute confusion. Par exemple, si vous fournissez des services de conception Web, indiquez clairement que votre forfait de conception Web n’inclut pas la rédaction, le cas échéant, ou la conception des logos.
• Le coût total du projet, taxes incluses, le cas échéant.
• La date d’expiration du devis. Les prix peuvent fluctuer pour un certain nombre de raisons, alors assurez-vous d’inclure une date d’expiration ferme pour éviter de perdre de l’argent si le coût de fourniture du produit ou des services augmente.
• Les conditions à respecter en cas d’acompte, si vous en demandez un, y compris quand l’acompte doit être payé, et si et sous quelles conditions il est remboursable, etc.
• Termes et conditions. Par exemple, que se passe-t-il si vous manquez la date limite convenue pour l’achèvement du projet ? Conservez-vous des acomptes si le client annule les travaux ? Souhaitez-vous être payé par chèque ou dépôt direct ? Que se passe-t-il si le client ne paie pas à temps ?
• Des remerciements. C’est toujours agréable d’ajouter une note qui dit quelque chose comme : « Merci de nous avoir contactés pour travailler sur ce projet ! Nous avons hâte de travailler avec vous.”

3. Relisez et modifiez

Il n’y a rien de plus embarrassant que d’envoyer un devis pour 1000 € alors que vous vouliez dire 10000 €. Alors, relisez bien votre devis et confirmez vos chiffres, et vérifiez également votre orthographe et votre grammaire.

4. Envoyez le devis au client

Que vous utilisiez un fichier Word, une feuille de calcul Excel ou un modèle prédéfini, l’étape suivante consiste à transmettre le devis au client potentiel.

Il est préférable d’envoyer le devis dès que possible après avoir reçu la demande, idéalement dans les 24 heures si vous le pouvez ; et encore mieux, par e-mail. C’est le plus rapide et le plus efficace.

Les modèles de devis PDF de Jotform peuvent être automatiquement envoyés par e-mail aux clients. Vous pouvez également les télécharger et les imprimer pour vos archives.

5. Faites un suivi

Vous avez envoyé votre devis et, quelques jours plus tard, vous n’avez toujours pas de nouvelles ?

Vos clients potentiels ne vous ignorent pas, ils sont simplement occupés. Ils ont aussi peut-être demandé plusieurs devis et sont peut-être encore en train de soupeser leurs options.

C’est pourquoi il est important de faire un suivi, surtout s’ils ont demandé plusieurs devis. Démarquez-vous du lot en revenant poliment vers eux et en proposant de répondre à leurs questions afin de lever leurs hésitations. Vous pourriez être le seul à être suffisamment prévenant et professionnel pour le faire, ce qui signifie que vous augmenterez vos chances de décrocher le projet.

Les demandes de devis et leur rédaction font partie intégrante du travail de la plupart des entreprises. Si vous n’avez pas encore implémenté cette option dans votre entreprise, pas de soucis. Avec les modèles, la production de devis d’aspect professionnel peut être rapide et facile, ce qui permet de transformer facilement les prospects en clients.