Gestionar las tareas contables de manera eficiente es esencial para que las empresas y los equipos financieros se mantengan en cumplimiento y organizados. Jotform Boards es un software de gestión de tareas contables que ayuda a contadores, tenedores de libros y profesionales financieros a monitorear tareas, gestionar plazos financieros y automatizar flujos de trabajo. Ya sea que maneje preparación de impuestos, nómina, auditorías o servicios contables para clientes, Jotform Boards garantiza que nada se pase por alto.
Beneficios
Visualiza todas las tareas contables en un tablero Kanban de arrastre y suelte, clasifícalas por estado y priorízalas según los plazos de entrega.
Conecte formularios financieros, solicitudes de declaración de impuestos o aprobaciones de nómina a Jotform Boards para crear tareas automáticamente, asegurando que todos los procesos financieros funcionen sin problemas.
Asigne tareas financieras a contadores o miembros del equipo específicos, establezca fechas límite y habilite comunicación en tiempo real con comentarios y compartición de archivos.
Mantenga un historial detallado de actualizaciones de tareas, aprobaciones y modificaciones, garantizando la transparencia financiera y el cumplimiento de los estándares contables.
Acceda a tareas financieras, actualice reportes de clientes y gestione flujos de trabajo contables en cualquier dispositivo, permitiendo a los contadores trabajar desde cualquier lugar.
Los equipos de contabilidad manejan múltiples tareas, desde la incorporación de clientes y el procesamiento de facturas hasta la preparación de impuestos y los informes financieros. Jotform Boards simplifica estos procesos convirtiendo los envíos de formularios, las interacciones con agentes de IA y los activadores de flujo de trabajo en tareas accionables.
Convierta los formularios de admisión de clientes en tareas de recopilación de documentos, verificación y configuración de cuentas. Asigne tareas a los miembros del equipo y monitoree el progreso para garantizar un proceso de incorporación sin problemas.
Automatice el seguimiento de facturas conectando formularios de pago a su tablero. Cree tareas para la aprobación de facturas, seguimiento de pagos y conciliación para mantener el flujo de efectivo.
Organice tareas relacionadas con impuestos como la recopilación de documentos, cálculos y fechas límite de presentación. Use tableros para asignar responsabilidades y garantizar el cumplimiento de las regulaciones fiscales.
Track financial reporting tasks, such as data collection, analysis, and report generation. Use boards to visualize progress and ensure timely report delivery.