Agente de Salesforce para Ventas
Ayude a los equipos de ventas a calificar prospectos, actualizar oportunidades y realizar un seguimiento de los acuerdos al instante. Con la automatización impulsada por IA, puede concentrarse en construir relaciones mientras el agente gestiona los datos y las tareas rutinarias.
How Salesforce Agent works
Conectar a Salesforce
Conecte de forma segura su cuenta de Salesforce al agente.
Entrene a su agente
Agregue artículos de Salesforce, enlaces, preguntas y respuestas y más para obtener respuestas precisas.
Deje que el agente trabaje para usted
El agente gestiona prospectos, casos, actualizaciones y tareas diarias de Salesforce.
Supported Salesforce Clouds
Jotform Salesforce Agent works across the Salesforce Clouds your team relies on — so your workflows stay connected, consistent, and powerful.
Manage leads, opportunities, and customer data in real time as conversations turn into sales records automatically.
Capture leads directly from customer portals and web interactions for instant syncing to Sales Cloud.
Regardless of which cloud you use, Jotform Salesforce Agent ensures data flows seamlessly across every customer journey.
Cierre más acuerdos con un agente de Salesforce impulsado por IA diseñado para ventas
Captura y calificación de prospectos
No vuelva a perder un prospecto. El Agente de Salesforce recopila automáticamente los detalles de contacto de las conversaciones, califica prospectos según criterios predefinidos y los sincroniza directamente en Salesforce. Esto asegura que su proceso de ventas se mantenga lleno y sus representantes dediquen tiempo a las mejores oportunidades.
Gestión de oportunidades y flujo de trabajo
Mantenga sus negocios en movimiento sin actualizaciones manuales. El agente puede crear nuevas oportunidades, actualizar etapas y registrar actividades en tiempo real. Los representantes de ventas obtienen canales de ventas precisos sin tener que ingresar datos adicionales, lo que hace que las previsiones sean más rápidas y fiables.
Datos e información de clientes instantáneos
Manténgase informado antes de cada conversación. El Agente de Salesforce recupera el historial de la cuenta, las notas y los registros relevantes al instante para que los representantes de ventas puedan responder con contexto. Con mejores perspectivas a su alcance, los equipos construyen relaciones más sólidas y cierran tratos más rápido.
