KYC-Formular
"Beschleunigen Sie die Erfassung wichtiger Details über potenzielle Kunden Ihres Finanzinstituts oder anderer Unternehmen mit einer automatisierten Online-Vorlage für den Genehmigungsprozess von Know Your Customer (KYC). Wenn ein Kunde Ihr KYC-Formular mit seinen identifizierenden Informationen ausfüllt, wird es automatisch an Ihren KYC-Analysten gesendet. Wenn Ihr Analyst beschlossen hat, mit dem Kunden weiterzumachen, wird die Übermittlung an Ihren Risikomanager zur abschließenden Prüfung und Genehmigung weitergeleitet. Unabhängig davon, ob der Kunde genehmigt oder abgelehnt wurde, erhält er eine automatisierte E-Mail, die ihn über Ihre Entscheidung informiert - die Sie mit dem intuitiven Drag & Drop Generator von Jotform vollständig anpassen können. Sie können auch weitere Genehmigende hinzufügen, bedingte Zweige zusammenführen, Benachrichtigungen senden und vieles mehr! Die Genehmigenden können nahtlos aus dem Jotform Posteingang heraus antworten, und als Formularbesitzer können Sie den Genehmigungsfluss Ihrer KYC-Genehmigungsprozess-Vorlage von jedem Gerät aus fachmännisch verwalten."
Optimieren Sie Investitionsanträge in Ihrem Unternehmen. Kostenlose Vorlage für automatisierte Genehmigungsabläufe für Finanzteams. Fügen Sie Genehmiger, E-Mails, Bedingungen und mehr hinzu.
FinanzenBearbeiten Sie Fondsanträge für Ihr Unternehmen online. Nehmen Sie Übermittlungen an und antworten Sie auf jedem Gerät. Leicht anpassbar. Senden Sie Benachrichtigungen und Autoresponder-E-Mails.
FinanzenErstellen Sie einen Budgetgenehmigungsablauf für Ihr Unternehmen. Fügen Sie Genehmiger hinzu, versenden Sie automatisch E-Mails, richten Sie eine bedingte Logik ein und vieles mehr. Verwalten Sie Genehmigungen auf jedem Gerät.
FinanzenErfassen, prüfen und genehmigen oder verweigern Sie Rechnungen nahtlos von jedem Gerät aus. Einfach anpassbarer automatischer Online Genehmigungsablauf. Senden Sie Benachrichtigungen und Autoresponder-E-Mails.
FinanzenVerbessern Sie Ihren Prozess der Kontofreigabe mit einem automatisierten Online-Workflow. Ideal für Banken und Finanzunternehmen. Leicht anpassbar. Senden Sie Benachrichtigungen und E-Mails.
Finanzen"Gewinnen Sie neue Kunden für neue Konten bei Ihrer Bank mit dieser kostenlosen Onlinevorlage für den Kontoeröffnungsprozess! Wenn Sie eine Übermittlung über Ihr Kontoeröffnungsformular erhalten, wird diese direkt an Ihren Finanzmanager weitergeleitet - oder, wenn der Antragsteller ein vorrangiges Konto beantragt, geht sie stattdessen an Ihren Leiter für Investitionen. Sie können auch zusätzliche Genehmiger für jeden Schritt hinzufügen. Der/die Genehmiger entscheiden dann, ob sie den Antrag genehmigen oder ablehnen. Der Kunde erhält dann automatisch eine E-Mail, in der er über das Ergebnis informiert wird. Aktualisieren Sie das Design dieser Vorlage für den Prozess der Kontobewilligung mit unserer benutzerfreundlichen Benutzeroberfläche - fügen Sie einfach per Drag & Drop neue Genehmigende hinzu, aktualisieren Sie bedingte Zweige und richten Sie automatische E-Mails und Benachrichtigungen ein. Sie können von jedem Gerät aus auf Ihren Genehmigungsprozess zugreifen und Änderungen daran vornehmen, und Ihre Genehmiger können direkt vom Jotform Posteingang aus auf Anträge reagieren. Optimieren Sie noch heute Ihren Genehmigungsprozess für Konten mit der kostenlosen Vorlage für den Genehmigungsprozess für Konten von Jotform!"
Finanzen
