Форма за откриване на сметка се попълва от някой, който открива сметка в банка, кредитен съюз или друга финансова институция. Тя предоставя на банката важни подробности, като информация за контакт, месечна заплата, домашен адрес и други, така че те разполагат с цялата информация, необходима за създаването на нова банкова сметка. Вместо клиентите да попълват хартиена форма, която след това трябва да бъде сканирана и качена във вашата компютърна система, просто използвайте този безплатен шаблон на онлайн форма за откриване на сметка, за да съберете бързо информацията, от която се нуждаете. Това е лесен начин да премахнете ненужните хартиени документи, да организирате записите си и да подобрите процеса на прием за вашите клиенти.
За да увеличите максимално ефективността на вашата банка, не забравяйте да персонализирате този шаблон на форма за откриване на сметка, за да отговаря на вашите нужди. Просто плъзнете и пуснете, за да добавите допълнителни информационни полета, включете поле за качване на файлове за подкрепящи документи или интегрирайте с едно от нашите 100+ полезни приложения, за да увеличите допълнително производителността. Защо не свържете формата си със CRM система, като HubSpot или Salesforce, за да добавите към текущата си база данни с контакти? Без значение как персонализирате шаблона си, можете да рационализирате работния си процес и да спестите време и пари, като преместите онлайн процеса на приемане на клиенти на вашата банка, с безплатна форма за откриване на сметка.
