Reatribuir formulário

Tenho um formulário que possui um fluxo de trabalho onde a pessoa faz login na plataforma, preenche o formulário e ao enviar o fluxo é que fica para aprovação de outro perfil.

Nesse fluxo, pode ser aprovado ou solicitada a correção do preenchimento.

Porém ao solicitar correção a pessoa que fez o envio nem sempre está conseguindo identificar a conta que foi realizada o envio para entrar nesse envio e editar para fazer a correção e enviar novamente.

Teria como vincular essa resposta em outro perfil para que outro perfil possa ter esse envio na caixa de envios, passndo então o domínio para esse novo perfil pode editar o envio?

Hi SERVIÇO,

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Você consegue direcionar o passo de aprovação para outra pessoa, mas isso é feito na etapa de aprovação (quem aprova o envio), não para “transferir” a autoria do envio para outra conta. Ainda assim, pode ajudar no seu fluxo quando for necessário que outro perfil assuma a aprovação daquele envio.

Você pode reatribuir uma etapa de aprovação diretamente pela Jotform Inbox. De forma resumida, você abre o envio na Inbox e reatribui a tarefa de aprovação para outro e-mail (outro aprovador). Lembrando que isso pode ser feito até três vezes para o mesmo envio.

Let me show you how:

1. Abra a Jotform Inbox do seu formulário e, na coluna da esquerda, selecione o envio que está em correção/aprovação.
2. Clique no ícone de três pontos no canto inferior direito da tela e, no menu suspenso, selecione Reassign (Reatribuir).
3. Informe o e-mail do novo aprovador na janela de reatribuição e depois clique em Reassign.

Com isso, o novo perfil passa a receber e gerenciar aquela etapa de aprovação. Porém, o envio em si continua pertencendo à conta onde o formulário foi criado; o que muda é quem recebe e trata a aprovação/correção.

Se a sua necessidade for que outro usuário possa editar o envio diretamente, uma alternativa é usar o link de edição do envio (Edit Link) em um e-mail de notificação ou de aprovação, para que o outro perfil possa abrir e corrigir os dados sem precisar localizar a conta original.

Reach out again if there’s anything else we can help you with.

O que eu preciso seria justamente “transferir” a autoria do envio para outra conta, pois as vezes a pessoa esqueceu ou perdeu acesso a conta que fez o envio.

Preciso saber também qual foi a conta que fez o envio, essa informação eu também não tenho, teria como ter acesso a isso?

Hi SERVIÇO,

Sobre “transferir” a autoria do envio

Não há recurso para transferir a autoria de um envio específico (uma resposta já enviada) de uma conta para outra. O que é possível transferir é o formulário (com todas as suas configurações e dados) para outro usuário, usando a função de Transfer Forms entre contas. Nesse caso, o novo dono passa a ser o proprietário do formulário e dos envios daquele formulário na nova conta, mas isso é feito em nível de formulário, não de envio individual.

De forma resumida: se você precisa mudar quem é o dono geral do formulário e de todos os envios, é possível transferir o formulário para outra conta; se a necessidade é só trocar o “autor” de um envio isolado, isso não é suportado.

Sobre descobrir qual conta fez o envio

Na base de informações disponível, não há indicação de um recurso que permita identificar diretamente qual conta Jotform (login) foi usada para enviar uma resposta, nem um painel onde você consiga listar “conta que preencheu” para cada envio. Normalmente, para esse tipo de controle, é necessário ter um campo no próprio formulário (por exemplo, e-mail institucional, matrícula, etc.) que identifique o usuário que preencheu.

Assim, com o que está documentado, não há como acessar, depois, qual foi a conta Jotform usada para enviar cada resposta, caso isso não esteja sendo capturado por algum campo do próprio formulário ou por outro controle externo.

Alternativas possíveis dentro do que existe hoje

• Transferir o formulário inteiro (com todos os envios) para outra conta, se a ideia for concentrar a gestão em um único usuário/proprietário.
• Ajustar o formulário para sempre registrar, em um campo obrigatório, a identificação da pessoa que está preenchendo (por exemplo, e-mail corporativo), para facilitar localizar e gerenciar correções no futuro.
• Continuar usando a reatribuição de etapas de aprovação e/ou o link de edição em e-mails de notificação/aprovação para que outro perfil possa editar o envio, mesmo sem saber qual conta foi usada para o login.

Com base na documentação disponível, não há outro meio nativo para transferir a autoria de um envio individual ou consultar diretamente qual conta fez o envio.

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