# Salesforce向けJotform｜Salesforceフォーム 3500万人以上のユーザーから信頼されています # Salesforceのためのパワフルなフォーム Jotformで営業プロセスを自動化しましょう。Salesforceアカウントと即座に同期するリードフォームを素早く作成し、時間を節約してより多くの商談を成立させることができます。 [_無料で_**アプリを入手**](https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N4V00000JTeWyUAL) ![Image 1: Salesforce Youtube Thumbnail](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3Avc2FsZXNmb3JjZS1mb3Jtcy9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9iZW5lZml0cy95dC10aHVtYi5wbmc=/yt-thumb.png?w=640&t=1) ![Image 2: Form Templates](https://cdn.jotfor.ms/p/salesforce-forms/assets/img-min/benefits/build-img.png) ![Image 3: Registration Form Template 2](https://cdn.jotfor.ms/p/salesforce-forms/assets/img-min/benefits/templates/1.png)![Image 4: Lead Generation Form Template](https://cdn.jotfor.ms/p/salesforce-forms/assets/img-min/benefits/templates/2.png)![Image 5: Contact Form Template](https://cdn.jotfor.ms/p/salesforce-forms/assets/img-min/benefits/templates/3.png)![Image 6: Contact Form Template 2](https://cdn.jotfor.ms/p/salesforce-forms/assets/img-min/benefits/templates/4.png)![Image 7: Registration Form Template 2](https://cdn.jotfor.ms/p/salesforce-forms/assets/img-min/benefits/templates/1.png) ## フォームデータとSalesforceデータベースを自動的に統合 ### 2分で完璧なフォームを\\n**作成** すぐに使える**Salesforceフォームテンプレート**で、スタートダッシュを切りましょう。わずか数クリックでプロフェッショナルなフォームを簡単にカスタマイズできます！ ### Salesforceに**データを送信** **Salesforceフォーム**はすでに Salesforce CRM に接続されているため、フォームのデータは自動的に Salesforce データベースに送られます。 ## フォームデータとSalesforceデータベースを自動的に統合 ## 2分で理想のフォームを 作成 すぐに使える**Salesforceフォームテンプレート**で、スタートダッシュを切りましょう。わずか数クリックでプロフェッショナルなフォームを簡単にカスタマイズできます！ ![Image 8: Build the perfect form in 2 minutes](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3Avc2FsZXNmb3JjZS1mb3Jtcy9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9iZW5lZml0cy9idWlsZC1tb2JpbGUucG5n/build-mobile.png?w=40&t=1) ![Image 9: Registration Form Template 2](https://cdn.jotfor.ms/p/salesforce-forms/assets/img-min/benefits/templates/1.png)![Image 10: Lead Generation Form Template](https://cdn.jotfor.ms/p/salesforce-forms/assets/img-min/benefits/templates/2.png)![Image 11: Contact Form Template](https://cdn.jotfor.ms/p/salesforce-forms/assets/img-min/benefits/templates/3.png)![Image 12: Contact Form Template 2](https://cdn.jotfor.ms/p/salesforce-forms/assets/img-min/benefits/templates/4.png)![Image 13: Registration Form Template 2](https://cdn.jotfor.ms/p/salesforce-forms/assets/img-min/benefits/templates/1.png)![Image 14: Lead Generation Form Template](https://cdn.jotfor.ms/p/salesforce-forms/assets/img-min/benefits/templates/2.png) Salesforceの連絡先に事前入力フォームへの入力を呼びかけることで、より迅速で簡単なフォーム入力が可能になります。 ## Salesforceに データを送信 **Salesforceフォーム**はすでに Salesforce CRM に接続されているため、フォームのデータは自動的に Salesforce データベースに送られます。 ![Image 15: Send data to Salesforce](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3Avc2FsZXNmb3JjZS1mb3Jtcy9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9iZW5lZml0cy9kYXRhLWltZy5wbmc=/data-img.png?w=40&t=1) [**New** 🔥 **Salesforce向け AIチャットボット** ![Image 16: Jotform & Salesforce Logos](https://cdn.jotfor.ms/p/salesforce-forms/assets/img-min/agent/logos.svg) ![Image 17: AI Chatbot for Salesforce](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3Avc2FsZXNmb3JjZS1mb3Jtcy9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9hZ2VudC9pbWFnZS5wbmc=/image.png?w=677&t=1)](https://www.jotform.com/ja/ai/salesforce-agent/?jtm_medium=referral&jtm_source=salesforce_forms&jtm_content=salesforce_forms_banner&jtm_campaign=banner_cta) ## 必要なフォームを数分で作成 **フォームビルダー**を使って、**ゼロから**理想のフォームを作成したり、無料のテンプレートをカスタマイズすることができます。**メール**で送信したり、**リンク**をコピー＆ペーストして共有したり、ウェブサイトにフォームを**埋め込んで** 、いつでもユーザーが入力できるようにすることもできます。 [_無料で_**アプリを入手**](https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N4V00000JTeWyUAL) ![Image 18: Build the form you need in minutes](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3Avc2FsZXNmb3JjZS1mb3Jtcy9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9iZW5lZml0cy9lYXN5LnBuZz92PTEuMQ==/easy.png?w=40&t=1) ## リアルタイムのデータでフォームを動的に事前入力する **Salesforceの動的事前入力**で、データ管理をさらに効率化。Salesforceの最新情報を使ってフォームを自動入力し、回答者一人ひとりに最適化された**パーソナライズ体験**を提供します。データは**リアルタイムで自動同期**され、手入力の手間をなくし、入力ミスも防げます。 [_無料で_**アプリを入手**](https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N4V00000JTeWyUAL) ## Salesforce上でデータを一元管理 データを同期し、すべてをSalesforce上で一元管理することで、CRM全体の整合性を保てます。情報を**一か所に集約**することでワークフローをシンプルにし、**データを常に自分でコントロール**できます。 [_無料で_**アプリを入手**](https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N4V00000JTeWyUAL) ![Image 19: Keep your data in Salesforce](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3Avc2FsZXNmb3JjZS1mb3Jtcy9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9iZW5lZml0cy9kYXRhLnBuZz92PTEuMQ==/data.png?w=40&t=1) ## Salesforceを離れることなく、 Jotformの全プロダクトを活用 フォームビルダー 署名 PDFエディター ワークフロー テーブル ### Salesforceフォームの作成 **Salesforceと事前連携済みのフォーム**で、リード情報をスムーズに収集。送信内容は自動で同期されるため、Salesforceのデータを常に最新の状態に保てます。 ![Image 20: Create Salesforce Forms](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3Avc2FsZXNmb3JjZS1mb3Jtcy9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9iZW5lZml0cy9zbGlkZXIvMS5wbmc=/1.png?w=40&t=1) ### 営業チーム向けの電子サイン 契約書や請求書の電子サインを、どのデバイスからでも収集できます。**署名済み**の管理や**review監査ログの確認**も、Salesforce上でそのまま行えます。 ![Image 21: Electronic signatures for sales teams](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3Avc2FsZXNmb3JjZS1mb3Jtcy9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9iZW5lZml0cy9zbGlkZXIvMi5wbmc=/2.png?w=40&t=1) ### Salesforceドキュメントの作成 送信されたデータをもとに**PDFドキュメントを自動作成**し、ワンクリックで簡単に共有できます。 ![Image 22: Generate Salesforce documents](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3Avc2FsZXNmb3JjZS1mb3Jtcy9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9iZW5lZml0cy9zbGlkZXIvMy5wbmc=/3.png?w=40&t=1) ### フォームをワークフローに **自動化されたワークフロー**で、業務プロセスのすべてのステップを効率化。フォームの割り当て、メールの自動送信、電子サインの依頼などをまとめて行えます。 ![Image 23: Turn forms into workflows](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3Avc2FsZXNmb3JjZS1mb3Jtcy9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9iZW5lZml0cy9zbGlkZXIvNC5wbmc=/4.png?w=40&t=1) ### Jotformテーブルでデータを管理する 送信データを簡単に**追跡・管理・絞り込み**。チームメンバーを招待して、リアルタイムで共同作業できます。 ![Image 24: Manage data with Jotform Tables](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3Avc2FsZXNmb3JjZS1mb3Jtcy9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9iZW5lZml0cy9zbGlkZXIvNS5wbmc=/5.png?w=40&t=1) ## 240種類以上のアプリ連携＆決済方法に対応 ![Image 25: Integration Logo1](https://cdn.jotfor.ms/p/salesforce-forms/assets/img-min/benefits/logo-1.svg) ![Image 26: Integration Logo2](https://cdn.jotfor.ms/p/salesforce-forms/assets/img-min/benefits/logo-2.svg) ![Image 27: Integration Logo3](https://cdn.jotfor.ms/p/salesforce-forms/assets/img-min/benefits/logo-3.svg) ## データは安全でセキュア すべてのデータをSalesforce内で同期・管理し、CRM全体の一貫性を維持します。ワークフローを簡素化し、すべてを一箇所にまとめて、データを完全に管理できます。 ![Image 28: Your data is safe and secure](https://cdn.jotfor.ms/p/salesforce-forms/assets/img-min/benefits/security.svg?v=1.1) ## Jotform for SalesforceはAppExchangeでご利用いただけます！ [_無料で_**アプリを入手**](https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N4V00000JTeWyUAL)[ウェビナーのご案内](https://www.jotform.com/salesforce-forms/webinar/) ## よくある質問 (FAQ) * ### Jotform for Salesforceとは何ですか？ Jotform for Salesforceは、Salesforce AppExchangeで利用可能な強力なオンラインフォームビルダーとワークフロー自動化ツールです。Jotform for Salesforceは業種や規模を問わず、強力なデータ収集ツールを必要とするあらゆる組織に役立ちます。 * ### SalesforceアカウントでJotformを使用するメリットはなんですか？ JotformをSalesforceアカウントで使用すると、フォームを通じて収集された全てのデータが自動的にSalesforceの関連オブジェクトに入力されます。シームレスなデータ収集、リードジェネレーションの強化、データ品質の向上、統合されたユーザーエクスペリエンスなどのメリットがあります。 さらに、Jotform for Salesforceを使用することで、コード不要のアプリやPDFの作成、電子サインやファイルアップロードの収集、レポートの作成、ワークフローの自動化など、様々な便利な機能やツールを利用することができます。 * ### Salesforceとフォームを統合するには？ Salesforceと連携するには、まずAppExchangeからJotformをインストールします。インストール後、App Launcherから「Jotform」と検索して起動してください。 アプリを起動したら、**Salesforceフォームを作成**をクリックし、フォーム作成対象のオブジェクトを選択、追加するオブジェクトフィールドを選び、**フォームを作成**をクリックしてください。これでデータ収集が可能なフォームが作成され、Salesforceアカウント内の対応するフィールドへ自動送信されるようになります。 Jotform経由でSalesforceにアクセスしたい場合、フォームビルダーから旧Salesforce連携を追加できます。対象フォームを開き、連携を追加してください。 **設定**をクリックし、**統合** タブで Salesforce を検索します。 **認証** ボタンをクリックして、Salesforceアカウントをリンクします。すでにSalesforceアカウントをリンクしている場合は、ドロップダウンメニューから選択してください。 アカウント接続後、**レコードの作成または更新**、もしくは**レコードの検索**を選択します。リストからオブジェクトを選び、フォームの項目とSalesforceのデータフィールドをマッピングします。設定後、**保存**をクリックすれば完了です。以降、送信されるたびにデータが自動的にSalesforceへ送信されます。 * ### Salesforce連携でエラーが発生した際、通知を受け取れますか？ はい。統合ログは、連携に関する問題を特定し解決するのに役立つため、ダウンタイムやデータ不整合を削減できます。エラーメール通知と合わせて利用することで、ログを手動で確認することなく、問題発生時にすぐ対処できます。 * ### Jotform for Salesforceは無料ですか？ はい、Jotform for Salesforceは無料です。Jotform for Salesforceの無料スタータープランでは、最大5フォーム、月間100投稿、100MBのストレージをご利用いただけます。より多くのフォーム、投稿、ストレージが必要な場合は、有料プランへのアップグレードをご検討ください。企業全体でご利用になりたい場合は、エンタープライズプランをご検討ください。 * ### Salesforce AppExchangeからJotformにアクセスするには？ Salesforce AppExchangeでJotformにアクセスするには、AppExchangeの検索バーでJotformを検索するだけです。**今すぐ入手**をクリックし、後は指示に従って設定します。 * ### JotformをSalesforceに設定するにはどうすればよいですか？ Jotform for Salesforceをセットアップするには、まずAppExchangeにJotformをインストールします（上記で説明）。**今すぐ入手**をクリックし、セットアップ手順に従ってください。アプリをインストールしたら、**管理者のみ**にインストールするか、**全てのユーザー**にインストールするか、**特定のプロファイル**にインストールするかを選択します。 アプリランチャーアイコンをクリックし、Jotformを検索してJotformアプリを開きます。Jotformアカウントにログインするか、無料でアカウントを作成し、最後の指示に従ってアプリの設定を完了します。これで、Salesforce AppExchangeのJotformにアクセスし、フォーム作成のあらゆるニーズに対応できるようになります。 * ### JotformはAppExchangeのどのクラウドで提供されていますか？ JotformはSalesforceのSales Cloud上で動作します。Sales Cloudは顧客情報を一元管理できる、完全カスタマイズ可能なCRMプラットフォームです。これを活用すれば、事務作業の自動化、リードや顧客情報の管理、商談の成立、そしてビジネスに欠かせないインサイトの取得が可能になります。 * ### Salesforceのデータを使ってフォームに動的に事前入力できますか？ はい。Salesforceの動的事前入力をフォームに追加すれば、Salesforceのデータを使ってフォームを自動入力できます。常にSalesforceアカウント内の最新情報が反映されるため、入力の手間を減らし、正確なデータ収集が可能です。設定方法もとても簡単です。Jotformフォームビルダーの［公開］タブを開き、左側メニューから［**事前入力**］を選択。続いて［**Salesforce 事前入力**］を選び、連携設定を完了すれば、フォームに動的事前入力を追加できます。 * ### Salesforceダイナミック事前入力はカスタムオブジェクト対応ですか？ はい。新しい Salesforceダイナミックプレフィル（事前入力）を利用すれば、カスタムオブジェクトを含む任意の Salesforce オブジェクトから、フォームの項目を動的に自動入力できます。 複数の事前入力元を接続することで、複数のオブジェクトからフォームに事前入力することもできます。 * ### Salesforce アカウントに多くの連絡先があります。事前入力リンクの生成を自動化することはできますか？ はい、可能です。事前入力設定で表示されるライブ事前入力リンクをコピーし、URLの末尾にルックアップフィールドの一意の識別子を貼り付けるだけです。このリンクは、Salesforce内のメールテンプレートやカスタムボタンで利用でき、マージフィールドを使ってカスタマイズできます。Salesforce の自動化ツールと組み合わせれば、JotformのSalesforce事前入力機能を使って、大量のパーソナライズされたメールを効率的に配信でき、最小限の手間でフォームを配布できます。 * ### 特定の連絡先用の個別事前入力リンクの作成方法は？ 選択したSalesforceの連絡先ごとに個別の事前入力リンクを作成するには、Jotformフォームビルダーの**公開**タブに移動します。左側のメニューから**事前入力**を選び、**Salesforce 事前入力**を選択します。事前入力の設定を行ったら、**パーソナライズされたリンク**タブを開きます。**新しいリンクを作成**ボタンをクリックし、特定のフォームリンクを作成したいレコードを選択します。 * ### フォームの添付ファイルを Salesforceに送信するには？ 改良されたSalesforce連携機能により、ファイルのアップロードやフォーム送信のPDFをSalesforceに送信できるようになりました。このオプションを使うと、選択したファイルが自動的に関連オブジェクトのレコードに添付されます。 Salesforce にファイル添付を送信するには、フォームビルダーで **設定**をクリックし、**統合**タブに移動して「Salesforce」を検索します。**認証**ボタンをクリックしてSalesforceアカウントを連携してください。 アカウントを接続したら、**レコードを作成または更新]**を選択します。リストからオブジェクトを選び、必要なフィールドをマッピングしてください。ページ下部で **添付ファイル**のトグルを開き、レコードに添付したいファイルを選択します。作業が終わったら**保存**ボタンをクリックします。フォームデータは、新しい送信ごとに自動でSalesforceに送信されますが、選択したファイルは新規作成されたレコードに添付ファイルとして送られ、**メモ＆添付**セクションから確認できます。 さらに表示