# Agente Salesforce Jotform: Automatizza Salesforce con l'IA

## **Agente Salesforce Jotform**

# Chatbot IA

 per Salesforce

Lascia che l'IA gestisca le attività quotidiane di Salesforce: acquisizione di lead, creazione o aggiornamento di record, automazione della gestione dei casi e supporto personalizzato, in modo che il tuo team possa concentrarsi su lavori di maggior importanza.

Inizia subito. È gratis

![Image 1: Smiling man in a suit stands beside a customer support chat where a user asks for a demo and receives a confirmation message.](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi8vaG9tZXBhZ2UvaGVyby9tYW4ucG5n/man.png?w=934&t=1)![Image 2: Hero Animation Salesforce Dashboard](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi8vaG9tZXBhZ2UvaGVyby9zYWxlc2ZvcmNlLWRhc2hib2FyZC5wbmc=/salesforce-dashboard.png?w=1382&t=1)

Sarah Blue

![Image 3: Hero Animation Chatbot Avatar](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi8vaG9tZXBhZ2UvaGVyby9jaGF0Ym90LWF2YXRhci5wbmc=/chatbot-avatar.png?w=122&t=1)

**Dorian****Customer Support**

Can I get a demo?

Thanks, Sarah! I’ve saved your info, and our sales team will reach out shortly.

Thank you!

**Create Lead**

Success

**Last Name**Blue

**First Name**Sarah

**Company**Acme Corp

Chat

Voice

History

## Un professionista Salesforce sempre attivo nel tuo team

Dalle risposte accurate e cattura dei lead all'aggiornamento dei record e gestione dei casi, l'agente lavora come un professionista Salesforce dedicato, così il tuo team può concentrarsi su attività più importanti.

### **Acquisizione contatti**

Raccogli i dettagli dei potenziali clienti, poni domande e crea contatti automaticamente, affinché non ti perda nemmeno una vendita.

![Image 4: A customer sends a message saying “Hi, I’d like to know more about your business plans.” A Salesforce “Lead Created” notification appears, and the representative replies: “Thanks for your interest! I’ve saved your details for our sales team — they’ll be in touch soon.”](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTEucG5n/feature-1.png?w=1128&t=1)![Image 5: Ticket and case automation feature image mobile](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTEtbW9iaWxlLnBuZw==/feature-1-mobile.png?w=40&t=1)

### **Automazione dei ticket**

Fornisci ai clienti aggiornamenti in tempo reale sugli ordini e sull'account integrando gli ultimi record Salesforce nella chat.

![Image 6: A customer asks, “Can you check the status of my support ticket #4592?” The support agent replies, “Sure! Ticket #4592 is In Progress and scheduled to be resolved by tomorrow.” The status badge shows ‘In Progress’.](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTIucG5n/feature-2.png?w=1128&t=1)![Image 7: Ticket and case automation feature image mobile](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTEtbW9iaWxlLnBuZw==/feature-1-mobile.png?w=40&t=1)

### **Servizio clienti 24/7**

Sempre disponibile per rispondere alle domande dei clienti, ogni volta che ne hanno bisogno, senza dover aspettare l'orario d'ufficio.

![Image 8: A customer says, “Hi, I want to return this.” The agent replies, “Would you like me to start a return for you?” The customer answers, “Yes, please.” The agent confirms, “I’ve started the process for your return.”](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTMucG5n/feature-3.png?w=40&t=1)![Image 9: 24/7 customer support feature image mobile](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTMtbW9iaWxlLnBuZw==/feature-3-mobile.png?w=40&t=1)

### **Competenze e azioni predefinite**

Invia e ricevi rapidamente dati da Salesforce con azioni per lead, casi, appuntamenti e altro.

![Image 10: The image shows a list of Salesforce action buttons: Create Lead, Add Case Comment, Book Appointment, Get Order by Order Number, and Convert Lead to Opportunity. Each has an icon representing its function.](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTQucG5nP3Y9MQ==/feature-4.png?w=40&t=1)![Image 11: Prebuilt skills & actions feature image mobile](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTQtbW9iaWxlLnBuZz92PTE=/feature-4-mobile.png?w=40&t=1)

### **Apprende dai tuoi dati di Salesforce**

Il tuo assistente può apprendere da Service Cloud Knowledge, FAQ e procedure documentate per fornire risposte contestualizzate che riflettano le buone pratiche della tua organizzazione.

![Image 12: A guest asks, “Hi, I’m arriving around noon. Can I check in early?” The hotel representative replies, “Check-in normally starts at 2:00 PM. I’ll check room availability to see if it’s possible.” A panel labeled ‘Hotel Check-in Policy’ displays the same 2:00 PM check-in time.](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTUucG5n/feature-5.png?w=40&t=1)![Image 13: Learns from your Salesforce data feature image mobile](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTUtbW9iaWxlLnBuZw==/feature-5-mobile.png?w=40&t=1)

### **Sempre sincronizzato con Salesforce**

Il tuo assistente si sincronizza automaticamente con i dati di Salesforce, quindi i dettagli dei clienti, le opportunità e i casi sono sempre aggiornati senza sforzi aggiuntivi.

![Image 14: A customer asks to update Acme Corp’s billing address to ‘123 Market Street.’ The agent confirms it’s been updated in Salesforce.](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTYucG5n/feature-6.png?w=40&t=1)![Image 15: Always in sync with Salesforce feature image mobile](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9mZWF0dXJlLTYtbW9iaWxlLnBuZw==/feature-6-mobile.png?w=40&t=1)

## Salesforce Legacy Chat termina nel 2026

Evita configurazioni lunghe e migrazioni costose. Jotform offre un'alternativa senza attriti, pronta all'uso.

[Passa a Jotform oggi stesso](https://www.jotform.com/it/ai/agents/vs/salesforce-chat/)

## Funziona perfettamente con Experience Cloud

Il tuo agente può essere condiviso direttamente su Salesforce Experience Cloud, estendendo il supporto 24/7 a clienti, dipendenti e partner esattamente dove ne hanno bisogno.

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![Image 16: Smiling woman holding a clipboard in front of a website chat box that says ‘Got a question? You can reach me here 24/7.’](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi8vaG9tZXBhZ2Uvc2FsZXNmb3JjZS1leHBlcmllbmNlLWNsb3VkLnBuZw==/salesforce-experience-cloud.png?w=40&t=1)

## Tanti potenti strumenti per il tuo Assistente IA

Automatizza le attività senza sforzo: gestisci gli ordini, invia aggiornamenti, rispondi alle domande e tanto altro ancora, in pochi click.

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Ricevi aggiornamenti su Slack in tempo reale con gli avvisi automatici del tuo assistente IA.

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Lascia che il tuo assistente IA gestisca le prenotazioni dei clienti in base alla tua disponibilità.

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Consenti al tuo assistente di scrivere e inviare e-mail secondo necessità.

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Permetti all'assistente IA di eseguire ricerche sul tuo sito per fornire contenuti utili ai clienti.

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Consenti al tuo assistente IA di richiedere il consenso del cliente durante le conversazioni.

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![Image 17: Google Maps Icon](https://cdn.jotfor.ms/p/ai/salesforce-agent/assets/img-min/homepage/maps-icon.svg)

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Consenti al tuo assistente IA di raccogliere informazioni, e dati dai clienti durante la chat.

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## Un professionista Salesforce per il tuo team.

### Addestrato sulla Knowledge e sui dati Salesforce

![Image 20: Salesforce knowledge base connected to AI agent, showing articles and FAQs used for context-aware responses](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9hY2NvcmRpb24vMS5wbmc/dj0x/1.png?w=40&t=1)

Il tuo agente può apprendere dagli articoli di Salesforce, dalle FAQ e dai link per fornire risposte contestualizzate.

### Azioni automatizzate di Salesforce

![Image 21: AI agent automating Salesforce actions such as creating records, tracking opportunities, and opening support cases](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9hY2NvcmRpb24vMi5wbmc/dj0x/2.png?w=40&t=1)

Il tuo assistente può creare, aggiornare o recuperare i record, monitorare le opportunità e aprire casi di supporto, senza lavoro manuale.

### Risposte affidabili

![Image 22: AI agent delivering reliable answers sourced directly from Salesforce data for customers and employees](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9hY2NvcmRpb24vMy5wbmc/dj0x/3.png?w=40&t=1)

Il tuo assistente può fornire risposte affidabili per clienti, dipendenti e partner direttamente da Salesforce.

### Monitoraggio delle azioni e log

![Image 23: Dashboard showing action tracking logs with success and failure status for Salesforce agent operations](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS9hY2NvcmRpb24vNC5wbmc/dj0x/4.png?w=40&t=1)

Il tuo assistente può monitorare i log, così saprai sempre che le azioni vengono eseguite senza problemi e i dati vengono inviati correttamente.

[Visualizza tutte le funzionalità](https://www.jotform.com/it/ai/salesforce-agent/features/)

## Scopri

 l'Agente Salesforce

![Image 24: Introducing Jotform for Salesforce](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWkvc2FsZXNmb3JjZS1hZ2VudC9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9ob21lcGFnZS95dF90aHVtYi5qcGc=/yt_thumb.jpg?w=40&t=1)

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## Cosa dicono i nostri clienti

L'Agente Salesforce può automatizzare le attività in modo più dettagliato, riducendo al minimo il lavoro per il nostro personale.

**Katelynn Johnson, **Responsabile del Servizio Clienti****

L'Agente Salesforce di Jotform è un prodotto intuitivo e facile da usare che può essere sfruttato in modi strategici per massimizzare il valore e l'efficienza delle piattaforme Jotform e Salesforce.

**James Ray, **Data e Information Manager****

## FAQ

*    
### Cos'è l'Agente Salesforce? L'Agente Salesforce è un assistente IA che si connette direttamente al tuo account Salesforce. Può catturare lead, creare o aggiornare record, automatizzare la gestione dei casi e offrire supporto personalizzato, tutto all'interno della chat.   
*    
### Devo avere conoscenze di programmazione per configurarlo? Assolutamente no. L'assistente funziona senza scrivere codice. Collega semplicemente il tuo account Salesforce, seleziona oggetti e campi, e personalizza il flusso di dati in base alle esigenze della tua azienda.   
*    
### Posso connettere entrambi gli ambienti di produzione e sandbox? Sì. Puoi collegare il tuo Agente Salesforce a un ambiente di produzione o sandbox. Questo ti consente di testare e perfezionare in sicurezza i tuoi flussi di lavoro in un ambiente sandbox prima di renderli operativi in produzione.   
*    
### In che modo l'Agente Salesforce gestisce i miei dati Salesforce? L'agente si integra con i tuoi oggetti Salesforce, come Lead, Contatti, Account, Opportunità e Casi. Utilizzando l'IA, può compilare i campi automaticamente, cercare record esistenti e aggiornarli in tempo reale.   
*    
### Il Salesforce Agent può acquisire nuovi lead? Sì. L'agente può raccogliere i dettagli dei lead direttamente dalle conversazioni in chat e creare nuovi record di lead in Salesforce. Puoi anche impostarlo per qualificare automaticamente i lead in base alle risposte degli utenti.   
*    
### Può aggiornare i record Salesforce esistenti? Assolutamente. L'agente utilizza metodi di ricerca per trovare i record corrispondenti in Salesforce e li aggiorna con nuove informazioni, come una modifica dello stato del lead, un nuovo indirizzo email del cliente o un dettaglio aggiornato del caso.   
*    
### Supporta la gestione dei casi? Sì. L'Agente Salesforce può creare, aggiornare ed eseguire l'escalation dei casi. Può anche fornire risposte in tempo reale utilizzando la Knowledge Base di Salesforce, contribuendo a risolvere rapidamente e autonomamente i problemi dei clienti.   
*    
### Può utilizzare gli articoli della Knowledge di Salesforce nelle conversazioni? Sì. L'assistente può estrarre risposte direttamente dalla tua Knowledge Base di Salesforce, consentendogli di fornire supporto accurato e basato sugli articoli ai clienti, senza bisogno di intervento manuale.   
*   
 
### In che modo l'IA aiuta a compilare i campi di Salesforce? 

Puoi scegliere tra diversi metodi per il riempimento dei campi:

    *   Chiedi nella chat: l'assistente chiede e raccoglie il valore dall'utente.
    *   Genera con l'IA: l'assistente deduce i dati in modo intelligente (es: oggetto del ticket, priorità).
    *   Risultato della ricerca: l'agente recupera i dati dai record Salesforce esistenti.
    *   Valore statico: il campo utilizza sempre un valore predefinito.

*    
### Posso monitorare errori o problemi nell'integrazione? Sì. Con i log delle integrazioni, puoi monitorare ogni azione intrapresa dal tuo agente per assicurarti che le operazioni fallite siano trasparenti e facilmente risolvibili.   
*    
### In che modo l'Agente Salesforce gestisce i dati sensibili dei clienti? Quando un cliente ha bisogno di accedere a informazioni sensibili, l'Agente Salesforce può attivare un'azione di Verifica Cliente. Ad esempio, può inviare automaticamente un link di verifica via email per confermare l'identità del cliente prima di consentire l'accesso ai record o aggiornare le informazioni. Questo garantisce che tutte le interazioni sensibili rimangano sicure, mantenendo il processo fluido per gli utenti.   
*    
### Posso collegare le ricerche Salesforce tra più azioni? Sì. L'agente può utilizzare il risultato di una ricerca (ad esempio, un Account) in azioni successive (ad esempio, creando un Contatto o un'Opportunità correlati). Questo rende la creazione di flussi di lavoro Salesforce connessi senza interruzioni.   
*    
### A quali oggetti Salesforce posso collegarmi? Puoi integrare con oggetti standard di Salesforce come Leads, Contatti, Account, Opportunità e Casi. Puoi anche collegarti a oggetti personalizzati per flussi di lavoro più specializzati.   
*    
### Posso utilizzare l'agente sia per le vendite che per il supporto? Sì. I team commerciali possono utilizzarlo per acquisire e qualificare lead, mentre i team di supporto possono automatizzare la creazione di ticket e fornire assistenza ai clienti 24/7. I team di marketing possono anche acquisire lead delle campagne direttamente in Salesforce.   
*    
### I miei dati di Salesforce sono al sicuro con l'agente? Sì. L'Agente Salesforce segue gli standard di sicurezza e crittografia del settore per mantenere i tuoi dati sicuri. Rispetta completamente i permessi, la sicurezza a livello di campo e le regole di condivisione della tua organizzazione, garantendo che l'accesso ai dati sia sempre in linea con la configurazione di Salesforce. Tutte le connessioni sono crittografate in modo sicuro, mantenendo le informazioni dei clienti private e protette.

Scopri di più sulla nostra [pagina Sicurezza degli Assistenti IA.](https://www.jotform.com/it/ai/agents/security/)   
*    
### Posso utilizzare l'Agente Salesforce in Experience Cloud? Sì. L'Agente Salesforce può essere integrato direttamente nei tuoi siti Salesforce Experience Cloud. Questo consente a clienti, partner o dipendenti di interagire con l'agente all'interno del tuo portale comunitario, sia per aggiornare i loro record, verificare le loro informazioni, o ricevere supporto immediato grazie ai dati del tuo Salesforce.   

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