• Dados do cliente

    Dados que vão nos ajudar a encontrá-lo com mais agilidade.
  • Cliente precisa de prioridade?*

  • Dados do plano contratado

    (Detalhes do plano contratado, para auxiliar os demais departamentos a saberem os direitos do cliente etc) 
  • Aguardando alguma informação?*
  • Cliente veio através do VoltaJá?*
  • Qual foi o serviço contratado?*
  • A empresa é uma Matriz com Filial?*
  • Qual foi o plano escolhido?*
  • Cliente tem interesse em anual no futuro?*
  • Data em que ele pretende mudar para o anual.*
     / /
  • Foi alinhado com o cliente sobre o uso da assinatura Gov?*
  • O cliente comprou certificados com você? (já está pago)
  • Qual(is) tipo de certificado(os)?
  • Qual o tipo de plano?*
  • Como a empresa irá atuar?
  • Endereço Fiscal Contajá*
  • Onde será o endereço fiscal ?*
  • Foi necessário enviar ao cliente o diálogo de termo para a liberação do CNAE que normalmente não atendemos?*
  • Qual diálogo de termo foi enviado?*

  • Informações do pagamento do plano de contabilidade

  • Houve alguma condição especial no plano de contabilidade?*
  • Quando será pago o restante da contabilidade?
     - -
  • Qual foi o modo de pagamento do parcial?
  • Devemos prosseguir com o onboarding?
  • Insira o print do chatguru
    Arraste e solte seus arquivos aqui
    Escolha um arquivo
    Cancelof
  • Forma de pagamento do plano de contabilidade*
  • Condições de pagamento*
  • Pesquisar Arquivos
    Arraste e solte seus arquivos aqui
    Escolha um arquivo
    Cancelof
  • Qual o motivo do pagamento não ter sido pelo checkout?
  • Pesquisar Arquivos
    Arraste e solte seus arquivos aqui
    Escolha um arquivo
    Cancelof

  • Informações do pagamento da alteração contratual

  • Houve alguma condição na alteração contratual?*
  • A alteração a ser feita é impeditiva?

  • Verifique se a alteração é impeditiva:

    • Retirada de CNAE que não atendemos 
    • Mudança de endereço de região que não atendemos
    • Alteração de MEI para ME
  • Quando será pago o restante da alteração?
     - -
  • Devemos prosseguir com o onboarding?
  • Pesquisar Arquivos
    Arraste e solte seus arquivos aqui
    Escolha um arquivo
    Cancelof
  • A taxa da Junta Comercial está inclusa no valor pago pelo cliente?*
  • Insira o print de Supervisão
    Arraste e solte seus arquivos aqui
    Escolha um arquivo
    Cancelof
  • Insira o print do chatguru
    Arraste e solte seus arquivos aqui
    Escolha um arquivo
    Cancelof
  • Forma de pagamento da alteração contratual*
  • Pesquisar Arquivos
    Arraste e solte seus arquivos aqui
    Escolha um arquivo
    Cancelof
  • Pesquisar Arquivos
    Arraste e solte seus arquivos aqui
    Escolha um arquivo
    Cancelof
  • Qual o motivo do pagamento não ter sido pelo checkout?*

  • Informações de Serviço Avulso

  • Houve alguma condição no serviço avulso?*
  • Qual o tipo de serviço avulso?1
  • Quando será pago o restante?*
     - -
  • Devemos prosseguir com o onboarding?*
  • Forma de pagamento do serviço avulso*
  • Pesquisar Arquivos
    Arraste e solte seus arquivos aqui
    Escolha um arquivo
    Cancelof
  • Pesquisar Arquivos
    Arraste e solte seus arquivos aqui
    Escolha um arquivo
    Cancelof

  • Informações do pagamento da regularização de pendências

  • Houve alguma condição na regularização de pendências?*
  • Quando será pago o restante?
     - -
  • Devemos prosseguir com o onboarding?
  • Insira o print do chatguru
    Arraste e solte seus arquivos aqui
    Escolha um arquivo
    Cancelof
  • Forma de pagamento da regularização de pendência*
  • Pesquisar Arquivos
    Arraste e solte seus arquivos aqui
    Escolha um arquivo
    Cancelof
  • Pesquisar Arquivos
    Arraste e solte seus arquivos aqui
    Escolha um arquivo
    Cancelof

  • Atenção!

    Essa pergunta é muito importante, responda com cuidado!
  • Você preencheu os dados do cartão do cliente?*

  • Informações da empresa

    Atenção, lembre-se de colocar todos os detalhes negociados e falados com o cliente. Toda informação pode ser importante. Não se esqueça de colocar nada!!!
  • Passamos os prazos para o cliente ?*
  • Tem algum prazo fora do padrão?*
  • O cliente possui funcionários?*
  • Pretende registrar algum funcionário?*
  • O cliente possui sócios?*
  • Algum dos sócios da empresa é servidor público?*
  • O plano ficará congelado?*
  • O cliente ou algum sócio reside no exterior?*
  • Por que o plano ficará congelado (motivo)?

  • Alteração Contratual

  • Qual (is) o(s) tipos de alteração?*
  • A alteração vai ser presencial ou 100% online?*

  • Regularização de pendências

  • Qual é o tipo de regularização?
  • A tabela de regularização completa foi enviada?

  • MEI (Microempreendedor Individual)

  • O cliente possui MEI para encerrar?*
  • Cliente tem funcionário no MEI?*

  • Programa de Indicação

    Coloque todas as informações do programa de indicação
  • O cliente veio por indicação?*
  • Informações do indicador*
  • Qual informação temos do indicador?*
  • A data a ser considerada para esta venda é diferente da data do pagamento original?*
  • Em que data esta venda deve ser considerada?*
     / /
  • Pesquisar Arquivos
    Arraste e solte seus arquivos aqui
    Escolha um arquivo
    Cancelof

  • Confirmação de venda

  • CONFIRMAÇÃO DE VENDA:
    {preintroducao}

    {confirmacao}{confirmacao373}

    {confirmacao374}{confirmacao375}{confirmacao376}{confirmacao377}{confirmacao378}{confirmacao379}{confirmacao380}

    {confirmacao394}

    Quaisquer serviços adicionais não descritos acima serão contratados à parte conforme a necessidade, após ou durante alinhamento com o nosso time de onboarding.

  • Should be Empty: