# Yritysratkaisut rahoituspalveluille | Jotform Enterprise

Rahoituspalvelut

# Helpoin tapa kerätä ja hallita taloustietoja

Jotform Enterprise on rahoituspalvelualan yritysten maailmanlaajuisesti luottama tehokas alusta, joka tarjoaa intuitiivisia, toisiinsa liitettyjä ja koodittomia ratkaisuja. Luo lomakkeita nopeasti, analysoi asiakaskuntaasi, hallinnoi budjetteja, kerää sähköisiä allekirjoituksia ja virtaviivaista työnkulut alusta loppuun – kaikki yhdessä paikassa.

[Ota yhteyttä myyntitiimiin](https://www.jotform.com/fi/enterprise/contact-sales/?financial-services)

![Image 1: Financial Services](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvaGVyby5wbmc/dj0xLjEuMA==/hero.png?w=1024&t=1)

Johtavat organisaatiot ympäri maailmaa luottavat Jotform Enterpriseen.

![Image 2: Raymond James](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/raymond-james.svg)

![Image 3: TCW](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/tcw.svg)

![Image 4: LPL Financial](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/lpl.svg)

![Image 5: Raymond James](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/raymond-james.svg)

![Image 6: TCW](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/tcw.svg)

![Image 7: LPL Financial](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/lpl.svg)

![Image 8: Raymond James](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/raymond-james.svg)

![Image 9: TCW](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/tcw.svg)

![Image 10: LPL Financial](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/lpl.svg)

![Image 11: Statistics Texture](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/components/statistics/bg-texture.svg)

## Tilastot

**80 %**
kuluttajista arvostaa asiakaskokemusta yhtä paljon kuin organisaation tuotteita ja palveluita

(Lähde: Salesforce)

**90%**
Kustannuksia voidaan alentaa digitalisoimalla tietointensiivisiä prosesseja.

(Lähde: McKinsey)

**74 %**
automaatioteknologioita käyttäneistä työntekijöistä sanoi niiden auttaneen heitä tekemään työnsä paremmin

(Lähde: Gartner)

![Image 12: Statistics Texture](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/components/statistics/bg-texture.svg)

### **Luo älykkäämpiä lomakkeita**

 

![Image 13: Create smarter forms](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvYWNjb3JkaW9uLWZvcm1zLnBuZz92PTEuMS4w/accordion-forms.png?w=40&t=1)

Kerää saumattomasti liidejä turvallisilla ja tehokkailla lomakkeilla. Hyödynnä ehdollista logiikkaa ja kolmannen osapuolen integraatioita maksimoidaksesi liidien keruun, tiedonkeruun ja organisoinnin.

### **Hallinnoi asiakkaita**

 

![Image 14: Manage clients](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvYWNjb3JkaW9uLWNsaWVudHMucG5nP3Y9MS4xLjA=/accordion-clients.png?w=40&t=1)

Paranna asiakaskohtaamisia white label -brändäyksellä ja automatisoi markkinapäivitykset reaaliaikaisen raportoinnin avulla. Käytä Jotform Tablesia sisäisenä CRM-järjestelmänä asiakastietojen tallentamiseen, järjestämiseen ja seuraamiseen.

### **Kerää sähköisiä allekirjoituksia**

 

![Image 15: Collect e-signatures](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvYWNjb3JkaW9uLXNpZ25hdHVyZXMucG5nP3Y9MS4xLjA=/accordion-signatures.png?w=40&t=1)

Luovu paperilomakkeista ja siirry digiaikaan. Yksinkertaista työnkulkuasi ja luo asiakkaille kitkaton kokemus sähköisillä asiakirjoilla, jotka voi allekirjoittaa millä tahansa laitteella.

### **Kerää verkkomaksuja**

 

![Image 16: Accept online payments](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvYWNjb3JkaW9uLXBheW1lbnRzLnBuZz92PTEuMS4w/accordion-payments.png?w=40&t=1)

Valitse kymmenistä maksupalveluintegraatioista, mukaan lukien Square, Stripe ja Authorize.net.

### **Virtaviivaista laskutusta**

 

![Image 17: Streamline invoicing](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvYWNjb3JkaW9uLWludm9pY2luZy5wbmc/dj0xLjEuMA==/accordion-invoicing.png?w=40&t=1)

Poimi tietoja sopimuksista ja luo mukautettuja laskulomakkeita PDF-editorilla tai lomaketyökalulla. Mukauta mallipohja kirjastostamme tai rakenna omasi alusta alkaen.

### **Automatisoi hyväksynnät**

 

![Image 18: Automate approvals](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvYWNjb3JkaW9uLWFwcHJvdmFscy5wbmc/dj0xLjEuMA==/accordion-approvals.png?w=40&t=1)

Sujuvoita palveluita ja asiakaspyyntöjä automaattisilla hyväksyntätyönkuluilla. Säästä aikaa käsitellessäsi muutospyyntöjä, laskuja ja paljon muuta.

### **Paranna turvallisuutta**

 

![Image 19: Enhance security](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvYWNjb3JkaW9uLXNlY3VyaXR5LnBuZz92PTEuMS4w/accordion-security.png?w=40&t=1)

Tarjoamme paikallisen datan säilytyksen, SSO-integraation, PCI DSS Service Provider Level 1 -vaatimustenmukaisuuden, 256-bittisen SSL-yhteyden ja salatut lomakkeet. Vaatimustenmukaisuusratkaisuja on saatavilla muun muassa HIPAA-, GDPR-, CCPA- ja SOC 2 -standardeille.

### **Järjestelmänvalvojan hallintatoiminnot**

 

![Image 20: Admin-level controls](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvYWNjb3JkaW9uLWFkbWluLnBuZz92PTEuMy4w/accordion-admin.png?w=40&t=1)

Maksimoi läpinäkyvyys ja näkyvyys kattavan hallintakonsolin avulla, jolla voit seurata ja hallita toimintaa koko yrityksessäsi. Järjestä työntekijät Jotform tiimien avulla ja määritä roolipohjaiset käyttöoikeudet.

]

## Rahoituspalveluiden lomakepohjat

Tarvitsetko inspiraatiota? Valitse valmis lomakepohja ja mukauta sitä Jotformin koodittomalla vedä ja pudota -lomakerakentajalla. Oletko luovalla tuulella? Helppokäyttöisellä alustallamme kuka tahansa voi luoda lomakkeen muutamassa minuutissa.

![Image 21: Templates Background](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvdGVtcGxhdGVzLWJnLnBuZz92PTEuMS4wP3Y9MS4xLjA=/templates-bg.png?w=40&t=1)

![Image 22: Loan Application Form](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/loan-application-form.svg)

**Lainahakemus**

![Image 23: Loan Application Form](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvbG9hbi1hcHBsaWNhdGlvbi1mb3JtLnBuZw==/loan-application-form.png?w=40&t=1)

![Image 24: Templates Background](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvdGVtcGxhdGVzLWJnLnBuZz92PTEuMS4wP3Y9MS4xLjA=/templates-bg.png?w=40&t=1)

![Image 25: Work Request Form](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/work-request-form.svg)

**Työpyyntölomake**

![Image 26: Work Request Form](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvd29yay1yZXF1ZXN0LWZvcm0ucG5n/work-request-form.png?w=40&t=1)

![Image 27: Templates Background](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvdGVtcGxhdGVzLWJnLnBuZz92PTEuMS4wP3Y9MS4xLjA=/templates-bg.png?w=40&t=1)

![Image 28: Account Opening Form](https://cdn.jotfor.ms/p/enterprise-v2/assets/img-min/financial-services/account-opening-form.svg)

**Tilinavauslomake**

![Image 29: Account OpeningForm](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvZW50ZXJwcmlzZS12Mi9hc3NldHMvaW1nLW1pbi9maW5hbmNpYWwtc2VydmljZXMvYWNjb3VudC1vcGVuaW5nLWZvcm0ucG5n/account-opening-form.png?w=40&t=1)

## Haluatko jakaa nämä hyödyt tiimisi tai esimiehesi kanssa?

[Lataa yhteenvetoasiakirja](https://cdn.jotfor.ms/assets/pdf/enterprise-industry-banner/Jotform_Enterprise_for_Finance.pdf?v=1.0.2)

## Opi, miten yritykset käyttävät Jotform Enterprisea

*     Yksinkertainen käyttöliittymä ja laaja valikoima harkittuja ominaisuuksia auttoivat meitä vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin nopeasti, tehokkaasti ja vaikuttavasti.  **David Kinzler**
Toimitusjohtaja

One to One Health   
*     Meillä on käytössä useita Jotform Enterprise -integraatioita, jotka tukevat sekä sisäisiä että loppuasiakasprosesseja.  **Darren Lee**
SMS-ratkaisuarkkitehti

Sterling Administration   
*     Jotform tiimien jaetut työtilat poistavat meiltä valtavan ylläpitotaakan ja antavat meille kokonaan uuden tavan luoda, ylläpitää ja järjestää asiakkaidemme lomakkeita ja tietoja.  **Jessica Wessel**
Tuotepäällikkö

Grant Street Group   
*     Yksinkertainen käyttöliittymä ja laaja valikoima harkittuja ominaisuuksia auttoivat meitä vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin nopeasti, tehokkaasti ja vaikuttavasti.  **David Kinzler**
Toimitusjohtaja

One to One Health   
*     Meillä on käytössä useita Jotform Enterprise -integraatioita, jotka tukevat sekä sisäisiä että loppuasiakasprosesseja.  **Darren Lee**
SMS-ratkaisuarkkitehti

Sterling Administration   
*     Jotform tiimien jaetut työtilat poistavat meiltä valtavan ylläpitotaakan ja antavat meille kokonaan uuden tavan luoda, ylläpitää ja järjestää asiakkaidemme lomakkeita ja tietoja.  **Jessica Wessel**
Tuotepäällikkö

Grant Street Group   
*     Yksinkertainen käyttöliittymä ja laaja valikoima harkittuja ominaisuuksia auttoivat meitä vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin nopeasti, tehokkaasti ja vaikuttavasti.  **David Kinzler**
Toimitusjohtaja

One to One Health