Die monday.com-Plattform ist ein visuelles Kollaborationstool, das die Zusammenarbeit von Teams revolutioniert. Es ist ein einfaches, aber intuitives Tool, das es Menschen ermöglicht, ihre Arbeit zu verwalten, Termine einzuhalten und eine kollaborative Kultur aufzubauen.
Die Jotform-Integration mit monday.com sendet Informationen von Jotform an Ihr monday.com-Konto, sobald jemand ein Formular ausfüllt und absendet.
Wenn du die monday.com-Integration zu einem deiner Formulare hinzufügst, werden vorselektierte Daten exportiert, um wichtige Details für Boards, Gruppen oder Elemente in deinem monday.com-Konto auszufüllen. Durch diesen Informationsaustausch entfällt die manuelle Dateneingabe oder die Verwendung eines Drittanbieter-Softwaretools zur Verbindung von Jotform und monday.com.
Bevorzugte Aktion auswählen und monday.com-Konto verbinden
Für die monday.com-Integration müssen Sie zunächst eine Aktion auswählen und Ihr Konto verbinden bzw. auswählen. So geht’s:
- Öffnen Sie im Formular-Builder den Reiter Einstellungen.
- Klicken Sie links auf Integrationen.
- Suchen und wählen Sie monday.com aus.
- Wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste aus. Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten:
- Element erstellen – Wählen Sie diese Option, um einen Eintrag auf einem Board/in einer Gruppe zu erstellen.
- Update erstellen – Wählen Sie diese Option, um ein Update für einen Eintrag zu erstellen. „Update“ ist ein Begriff, den monday.com verwendet, um eine Funktion zu beschreiben, die einem Kommentar ähnelt.
- Geben Sie Ihren monday.com API-Schlüssel ein und klicken Sie anschließend auf Authentifizieren, falls Sie noch kein Konto verknüpft haben.
Wenn Sie Ihr monday.com-Konto bereits verknüpft haben, wählen Sie es in der Kontoauswahl aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Aktion hinzufügen. Wenn Sie ein neues Konto verknüpfen möchten, das nicht aufgeführt ist, klicken Sie zur Authentifizierung auf die Schaltfläche Neues Konto.
Einen Artikel für das monday.com-Board/die monday.com-Gruppe erstellen
Beim Erstellen eines Artikels müssen Sie Ihre Formularfelder anpassen. Nachdem Sie Ihr monday.com-Konto verknüpft/ausgewählt haben, gehen Sie wie folgt vor:
- Wähle ein Board.
- Wähle eine Gruppe.
- Passe anschließend deine Formularfelder entsprechend an. Das Feld Name ist ein Pflichtfeld und kann nicht gelöscht werden.
Wenn Sie ein Telefonnummernfeld mit monday.com abgleichen, stellen Sie sicher, dass die Ländervorwahl aktiviert und die Eingabemaskierung deaktiviert ist, wie unten gezeigt:
monday.com erzwingt die Eingabe einer Telefonnummer mit Ländervorwahl. Ohne diese sendet die Integration keine Daten an monday.com. Besuchen Sie monday.com – Die Telefonspalte, um mehr zu erfahren.
- Nehmen Sie die weiteren optionalen Einstellungen vor:
- Aktualisierungsfelder auswählen – Sie können Ihre Formularfelder als Aktualisierungen in Ihr Airtable-Board/Ihre Airtable-Gruppe einfügen. Besuchen Sie monday.com – Der Bereich „Updates“, um mehr zu erfahren.
- Neuen Datensatz erstellen, wenn eine Einreichung bearbeitet wird – Wenn Sie diese Option aktivieren, wird ein neuer Datensatz erstellt, wenn Sie oder der Einreicher bearbeitet die Einreichung.
- Klicken Sie abschließend auf Speichern, um die Integration zu speichern.
Update für monday.com-Board/Gruppe erstellen
Mit der Aktion „Update erstellen“ können Sie ein Update für ein bestimmtes Element in Ihrem Board/Ihrer Gruppe veröffentlichen. Dies ist nützlich, wenn Sie ein bestimmtes Element einer Person zuweisen, z. B. ein Vorbefüllen.
- Board auswählen
- Gruppe auswählen
- Element auswählen – Das Element aus der ausgewählten Gruppe und dem ausgewählten Board.
- Aktualisierungsfelder auswählen – Wählen Sie die Felder aus, die Sie als Aktualisierung für den ausgewählten Eintrag verwenden möchten.
- Neuen Datensatz erstellen, wenn eine Einreichung bearbeitet wird – Wenn Sie diese Option aktivieren, wird eine neue Aktualisierung für den ausgewählten Eintrag erstellt, wenn Sie oder der Submitter bearbeitet die Übermittlung.
Update für monday.com-Board/Gruppe erstellen
Mit der Aktion „Update erstellen“ kannst du ein Update für ein bestimmtes Element in deinem Board/deiner Gruppe veröffentlichen. Dies ist nützlich, wenn Sie jemandem ein bestimmtes Element zuweisen, z. B. ein Vorbefüllen.
- Ähnlich wie beim Erstellen eines Elements wählen und richten Sie Folgendes ein:
- Board auswählen
- Gruppe auswählen
- Element auswählen – Das Element aus der ausgewählten Gruppe und dem ausgewählten Board.
- Aktualisierungsfelder auswählen – Wählen Sie die Felder aus, die Sie als Aktualisierung für den ausgewählten Eintrag verwenden möchten.
- Neuen Datensatz erstellen, wenn eine Einreichung bearbeitet wird – Wenn Sie diese Option aktivieren, wird eine neue Aktualisierung für den ausgewählten Eintrag erstellt, wenn Sie oder der Submitter bearbeitet die Übermittlung.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, um die Integration abzuschließen.
Monday.com-Integrationsaktionen verwalten
Nach dem Speichern der Integration werden auf der Hauptseite die Liste der von Ihnen erstellten Aktionen und die Schaltfläche Neue Aktion hinzufügen angezeigt. Jede Aktion zeigt Status, Name und das verknüpfte Konto an. Wenn Sie mit der Maus über die erstellte Aktion fahren, werden rechts die Optionen Aktion bearbeiten (Bleistiftsymbol) und Mehr (dreipunktiges vertikales Symbol) angezeigt. Die Option Mehr enthält Folgendes:
- Aktionsprotokolle anzeigen – In diesem Abschnitt werden die erfolgreichen und fehlgeschlagenen Ausführungen Ihrer monday.com-Integration angezeigt. Dies ist hilfreich bei der Fehlerbehebung.
- Aktion umbenennen – Wenn Sie den Titel der Aktion personalisieren möchten.
- Aktion deaktivieren – Diese Option ist nützlich, um das Senden von Dateien durch die Integration vorübergehend zu unterbinden.
- Aktion löschen – Wenn Sie die Integration aus Ihrem Formular entfernen möchten.
Das Aktionsprotokollfenster sieht wie folgt aus:
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