Wie Sie eine Rechnung für Ihr Zahlungsformular erstellen

Jotform bietet eine Rechnungsfunktion, die automatisch PDF-Rechnungen für Zahlungsformulare zum Verkauf von Produkten generiert. Mit dieser Funktion können Sie benutzerdefinierte Rechnungen von Grund auf neu erstellen oder aus verschiedenen PDF-Vorlagen wählen. Die Rechnungen können mit einer Nachricht, einem Logo und einer Referenznummer personalisiert und an Benachrichtigungs- oder Autoresponder-E-Mails angehängt werden. Der automatische Versand der Rechnungen spart Ihnen Zeit und Aufwand und wird als PDF-Datei generiert – einfach herunterladen, ausdrucken oder weitergeben. Sie können Layout und Design auch an Ihr Branding anpassen und Ihren Kunden so ein professionelles und einheitliches Erlebnis bieten.

Rechnungen aktivieren

Ob Sie ein neues Zahlungsformular einrichten oder ein bestehendes aktualisieren, Sie können es ganz einfach für die Rechnungserstellung einrichten. So geht’s:

1. Klicken Sie im Formular-Builder auf Ihr Produktlistenfeld und anschließend rechts daneben auf das Warenkorb-Symbol.
2. Schalten Sie nun im Fenster Produktliste rechts auf der Seite unter dem Reiter Rechnung die Option Rechnung aktivieren auf Ja.
3. Geben Sie im Abschnitt Ihre Geschäftsdaten die folgenden Informationen in die entsprechenden Felder ein, um sie in Ihre Rechnung aufzunehmen:
   • Firmenname – Geben Sie entweder Ihren Namen oder den Namen Ihres Unternehmens ein.
   • E-Mail – Geben Sie eine private oder geschäftliche E-Mail-Adresse an, unter der Sie erreichbar sind.
   • Telefon – Geben Sie eine Telefonnummer für Sie oder Ihr Unternehmen an.
   • Adresse – Geben Sie den Standort Ihres Unternehmens ein.
   • Notizen – Geben Sie alle zusätzlichen Details ein, die auf der Rechnung erscheinen sollen. Sie können auch dynamische Werte aus Ihrem Formular einfügen, indem Sie eindeutige Feldnamen verwenden, um die Auswahl oder Antworten des Benutzers widerzuspiegeln. Weitere Informationen finden Sie in unserer Anleitung So finden Sie Feld-IDs und eindeutige Namen.

4. Klicken Sie nun im Bereich Firmenlogo auf Bilder auswählen und wählen Sie anschließend einen der folgenden Reiter aus, um Ihr Logo zur Rechnung hinzuzufügen:
   • Hochladen – Wählen Sie ein Bild direkt von Ihrem Gerät aus.
   • Meine Bilder – Wählen Sie aus Bildern, die Sie zuvor verwendet und in Ihrem Konto gespeichert haben.
   • URL eingeben – Fügen Sie eine Direktlink zum gewünschten Bild.

5. Klicken Sie anschließend auf das Dropdown-Menü An E-Mails anhängen und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Ihrer Benachrichtigungs-E-Mail und/oder Autoresponder-E-Mail, um Ihre Rechnung automatisch anzuhängen. Die hier vorgenommenen Änderungen werden sofort in den Einstellungen für Benachrichtigungs-E-Mail und Autoresponder-E-Mail übernommen. Weitere Informationen finden Sie in unserer Anleitung Anhängen von Einreichungen als PDF an E-Mail-Benachrichtigungen.

6. Klicken Sie anschließend auf das Dropdown-Menü Rechnungsnummer generieren, um eine Eindeutiges ID-Widget für die Rechnungsnummer, aus der der Wert abgerufen wird.

Das war’s. Rechnungen werden nun automatisch für jede Einreichung erstellt.

Rechnungsvorschau und -anpassung

Sie können auch auf das PDF-Dokument zugreifen, das automatisch erstellt wurde, als Sie die Rechnungsfunktion für Ihr Bestellformular aktiviert haben. So geht’s:

1. Scrollen Sie im Formular-Builder im Bereich Produktliste auf den Reiter Rechnung.Klicken Sie auf Rechnungsvorschau. Der PDF-Editor wird in einem neuen Browser-Tab geöffnet. Dort sehen Sie das einfache PDF-Rechnungsdokument im Vorschaumodus.

2. Im PDF-Editor können Sie nun das Aussehen Ihrer Rechnung überprüfen und anschließend den Schalter neben PDF-Vorschau oben rechts auf der Seite auf Aus stellen, um mit der Anpassung zu beginnen. Weitere Informationen finden Sie in unserer Anleitung So passen Sie Ihren PDF-Einreichungsbericht an.